我國宏觀經(jīng)濟(jì)增速從2011年初開始出現(xiàn)下行走勢，國內(nèi)制造業(yè)投資收緊，需求乏力，加之國際金融危機(jī)、歐債危機(jī)等因素的影響，2012年前10個月我國機(jī)床工具行業(yè)面臨形勢嚴(yán)峻。國統(tǒng)局提供的行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，全行業(yè)產(chǎn)銷增速下滑明顯、利潤負(fù)增長。而我協(xié)會重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值自2012年年初就呈兩位數(shù)負(fù)增長，企業(yè)在手訂單和新增訂單均大幅下滑，庫存明顯增加。
國內(nèi)市場低迷，促使企業(yè)關(guān)注國際市場，加大出口力度，前10 個月出口保持了一定增長，但增長幅度已顯現(xiàn)逐月收窄態(tài)勢。金屬加工機(jī)床進(jìn)口在2011 年大基數(shù)的基礎(chǔ)上仍顯示為正增長，汽車、航空航天、IT 行業(yè)對高端產(chǎn)品需求以及工廠自動化裝備領(lǐng)域增長相對平穩(wěn)，這是拉動機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)口增長的主要因素。
一、1-10 月行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況及進(jìn)出口統(tǒng)計
1. 國統(tǒng)局口徑行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
（1）機(jī)床工具行業(yè)：
1-10 月機(jī)床工具行業(yè)累計完成工業(yè)總產(chǎn)值5766.7 億元，同比增長11.1%。
機(jī)床工具行業(yè)工業(yè)產(chǎn)品銷售率為97.0%，比上年同期減少0.3 個百分點(diǎn)。
機(jī)床工具行業(yè)實現(xiàn)利潤283.5 億元，同比降低3.6% ；產(chǎn)品銷售收入利潤率為5.8%，與上年同比減少0.7 個百分點(diǎn)（1~9 月數(shù)據(jù)）。
機(jī)床工具行業(yè)本期累計固定資產(chǎn)投資完成額同比增長14.2%，增幅與上年同期相比減少40.7 個百分點(diǎn)。
（2）金切機(jī)床行業(yè)：
金切機(jī)床行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值為1158.8 億元，同比降低2.2%。
金切機(jī)床產(chǎn)量為664678 臺，其中數(shù)控金切機(jī)床產(chǎn)量達(dá)到167555 臺，同比分別降低16.8% 和19.7%。
金切機(jī)床行業(yè)實現(xiàn)利潤35.3 億元，同比降低39.0% ；產(chǎn)品銷售收入利潤率為3.6%，同比減少1.8個百分點(diǎn)（1~9 月數(shù)據(jù)）。
（3）成形機(jī)床行業(yè)：
成形機(jī)床行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值498.6 億，同比增長4.8%。
成形機(jī)床產(chǎn)量為185523 臺，其中數(shù)控成形機(jī)床產(chǎn)量達(dá)到10824 臺，同比分別降低5.9% 和34.7%。
成形機(jī)床行業(yè)實現(xiàn)利潤26.2 億元，同比降低4.5% ；產(chǎn)品銷售收入利潤率為6.2%，同比減少0.6個百分點(diǎn)（1~9 月數(shù)據(jù)）。
2. 重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計口徑主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況我協(xié)會重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)總計217 家，涉及7 個小行業(yè)，且重點(diǎn)反映機(jī)床工具行業(yè)主業(yè)的情況，因此與國統(tǒng)局9 個小行業(yè)4785 家企業(yè)的行業(yè)數(shù)據(jù)反映的行業(yè)走勢有一定差異。
重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值799.8 億元，同比-18.1%。
金切機(jī)床產(chǎn)值為462.7 億元，同比-19.1% ；成形機(jī)床產(chǎn)值為96.7 億元，同比-18.2%。
滾動功能部件和數(shù)控系統(tǒng)兩個小行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值下滑幅度最大，同比分別為-35.0% 和-35.8% ；機(jī)床附件行業(yè)同比-21.9% ；量刃具和機(jī)床電器小行業(yè)下滑幅度相對較小，分別為-4.2% 和-4.1%。
3. 機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)出口情況
機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)口170.4 億美元，同比增長2.1% ；其中金屬加工機(jī)床進(jìn)口114.9 億美元，同比增長5.6%。金屬加工機(jī)床中，金切機(jī)床進(jìn)口93.6億美元，同比增長8.1%；成形機(jī)床進(jìn)口21.3 億美元，同比降低4.1%。
機(jī)床工具產(chǎn)品累計出口76.8 億美元，同比增長5.7%。其中金屬加工機(jī)床出口22.7 億美元，同比增長16.6%。金屬加工機(jī)床中，金切機(jī)床出口15.6 億美元，同比增長16.1% ；成形機(jī)床出口7.1億美元，同比增長17.7%。
二、行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)
今年前10 個月我國機(jī)床工具行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢嚴(yán)峻，各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速均出現(xiàn)急劇下滑，加之進(jìn)口機(jī)床工具產(chǎn)品帶來的競爭壓力，行業(yè)全年形勢不容樂觀，盡管走勢已呈趨穩(wěn)態(tài)勢，但回升尚需時日。
1. 產(chǎn)銷增速下滑明顯
國統(tǒng)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1~10 月我國機(jī)床工具行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值相比上年呈大幅下滑，但始終保持正增長；金切機(jī)床小行業(yè)持續(xù)負(fù)增長；成形機(jī)床行業(yè)僅增長4.8%。各個小行業(yè)中增速最高是鑄造機(jī)械行業(yè)，完成工業(yè)總產(chǎn)值604.8 億元，同比增長23.1% ；磨料磨具和木工機(jī)械行業(yè)增速次之，分別為18.0% 和15.5%。
企業(yè)銷售急劇下滑導(dǎo)致庫存的大幅增加。1~9月機(jī)床工具大行業(yè)產(chǎn)成品庫存同比增長22.7%，其中金切機(jī)床行業(yè)庫存同比增加44.8%。
2. 用戶需求加速升級
2012 年機(jī)床工具市場需求進(jìn)一步升級，一方面，用戶對機(jī)床制造企業(yè)提供整體解決方案的能力、自動化程度、生產(chǎn)效率、產(chǎn)品交貨期、售前及售后服務(wù)等方面都提出了更高的要求。另一方面，汽車行業(yè)的排放標(biāo)準(zhǔn)升級對裝備提出更嚴(yán)格的要求；航空航天、軍工、能源裝備、船舶制造和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)需要的適應(yīng)用戶工藝要求的裝備仍是高端產(chǎn)品的市場驅(qū)動力。表現(xiàn)為在市場普遍低迷的大形勢下，金屬加工機(jī)床1~10 月份累計進(jìn)口增長5.6%，與國內(nèi)企業(yè)的實際產(chǎn)銷情況相比，形成巨大反差。金屬加工機(jī)床進(jìn)口平均單價同比增長14.4%，也從一個側(cè)面反映市場需求結(jié)構(gòu)在不斷升級。
3. 進(jìn)口額仍處于高位
1~10 月我國機(jī)床工具產(chǎn)品累計進(jìn)口同比增加2.1%。最近13 個月的月度進(jìn)口數(shù)據(jù)顯示：除2 月假日因素外，進(jìn)口額增速低位小幅波動，但最近連續(xù)4 個月增速均為正增長，可見，當(dāng)前市場下行壓力對進(jìn)口機(jī)床產(chǎn)生的影響程度相對國產(chǎn)機(jī)床工具產(chǎn)品較弱。
由于金屬加工機(jī)床在機(jī)床工具進(jìn)口中占比權(quán)數(shù)大，其1~10 月走勢與機(jī)床工具進(jìn)口走勢基本一致。加工中心、磨床、特種加工機(jī)床、車床、成形或沖壓機(jī)床位居各類金屬加工機(jī)床進(jìn)口額前五位。
1~10 月進(jìn)口的機(jī)床工具產(chǎn)品中，以金額計算，7 成來自日本、德國和中國臺灣。同時，也位列我國金屬加工機(jī)床進(jìn)口額來源前3 位，其中日本份額高達(dá)41.1%，其后4~10 位依次是：韓國、意大利、美國、瑞士、新加坡、西班牙和法國。
4. 出口增速逐漸下滑
1~10 月我國機(jī)床工具產(chǎn)品出口保持了一定的增長速度，但月度出口數(shù)據(jù)顯示，增速由年初的兩位數(shù)增長已逐步下滑至個位數(shù)，且8 月和10 月為負(fù)增長，走勢明顯處于下行通道。
金屬加工機(jī)床月度出口額同比波動較大，逐步走低。6 月和10 月出口額增速為負(fù)值，最近5 個月的增速與上半年之前30% 以上的高速增長形成鮮明對比，進(jìn)一步說明了國際市場需求的不確定性。
我國金屬加工機(jī)床出口市場中，除巴西為負(fù)增長外，其他市場均顯現(xiàn)出一定的增長態(tài)勢。以出口額計算，排名前10 位國家和地區(qū)依次為：美國、印度、日本、德國、俄羅斯聯(lián)邦、泰國、巴西、印度尼西亞、香港、越南。
從出口企業(yè)性質(zhì)看，私人企業(yè)和外資企業(yè)是機(jī)床工具產(chǎn)品出口的主力軍。外商獨(dú)資企業(yè)在數(shù)控裝置、機(jī)床零部件的出口中均列第一位。外資企業(yè)在我國機(jī)床工具出口中扮演著越來越重要的角色。
三、生產(chǎn)經(jīng)營面臨的困難和問題
在當(dāng)前市場形勢下，我行業(yè)企業(yè)主要面臨以下困難和問題：
1. 市場變化迅速，企業(yè)應(yīng)對困難
近年來，國家把經(jīng)濟(jì)發(fā)展的著力點(diǎn)放在轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式上，帶動市場需求結(jié)構(gòu)不斷向高端發(fā)展。由此，市場需求發(fā)生很大變化：
一是中低端產(chǎn)品市場需求總體收縮；目前行業(yè)訂單情況反映出行業(yè)中短期運(yùn)行狀況仍不樂觀。我協(xié)會重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)（部分）本期新增訂單和在手訂單同比均為負(fù)增長。
二是用戶對產(chǎn)品和服務(wù)水平要求迅速提升。在當(dāng)前市場需求總量增速明顯減緩的情況下，進(jìn)口仍相對穩(wěn)定增長，本土企業(yè)應(yīng)對市場升級變化的能力仍顯不足。
三是分析普遍認(rèn)為市場的這種變化將成為未來市場的常態(tài)。由于本次宏觀經(jīng)濟(jì)的調(diào)整，有國際經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢的影響，更多的是國家為可持續(xù)發(fā)展，而主動采取的發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，因此將持續(xù)更長的時間。
四是盡管國家總體經(jīng)濟(jì)形勢已緩中趨穩(wěn)，但是機(jī)床工具行業(yè)發(fā)展通常稍滯后于宏觀經(jīng)濟(jì)步調(diào)。加上消化庫存的周期，顯然行業(yè)當(dāng)前所面臨的困難局面仍將持續(xù)一段時間。
2. 企業(yè)面臨的主要問題
面對市場需求的迅速變化，企業(yè)面臨的問題主要表現(xiàn)在以下兩個方面：
（1）產(chǎn)能結(jié)構(gòu)與市場需求結(jié)構(gòu)失衡。
機(jī)床工具行業(yè)企業(yè)眾多，產(chǎn)品同質(zhì)化的現(xiàn)象十分嚴(yán)重。通用型的低檔次產(chǎn)品供應(yīng)能力仍然明顯過剩，而中高檔特別是面向高端細(xì)分市場的產(chǎn)品供給能力嚴(yán)重不足。與迅速升級的市場需求相比，我行業(yè)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整方面的進(jìn)展，還不能適應(yīng)當(dāng)前市場的需求。
原來的市場需求是呈金字塔形，而現(xiàn)在則已呈水滴形，市場需求量最大的已由低檔產(chǎn)品變?yōu)橹袡n產(chǎn)品。
（2）中高檔產(chǎn)品競爭力薄弱。
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在國內(nèi)企業(yè)普遍感到市場缺乏動力的情況下，機(jī)床進(jìn)口額仍處于高位。商務(wù)部提供的近期國際招標(biāo)資料顯示，高檔機(jī)床中標(biāo)額急劇攀升。
我國中高檔產(chǎn)品在性能、質(zhì)量、可靠性、服務(wù)、品牌影響力等方面與工業(yè)發(fā)達(dá)國家相比仍存較大差距。核心競爭力薄弱仍是行業(yè)未來較長一段時間內(nèi)面臨的突出問題。突破核心技術(shù)，使產(chǎn)品的精度保持性、穩(wěn)定性、可靠性等方面真正得到用戶的認(rèn)可，解決“形似神不似”的問題，加快創(chuàng)新成果的產(chǎn)業(yè)化、商品化的步伐仍是行業(yè)的主要任務(wù)。
四、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行走勢預(yù)測
總體判斷：當(dāng)前國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域已從過去以產(chǎn)能擴(kuò)張的外延式為主的增長方式逐漸向通過產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級的內(nèi)涵式增長方式轉(zhuǎn)變，從對量的關(guān)注轉(zhuǎn)變?yōu)閷|(zhì)的追求。隨著這些用戶領(lǐng)域發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，機(jī)床工具行業(yè)也將進(jìn)入持續(xù)、理性、穩(wěn)定的增長階段。
2012 年走勢預(yù)測：預(yù)計四季度機(jī)床工具行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值的增速回落趨勢將企穩(wěn)，但金屬加工機(jī)床行業(yè)的增速回落還有可能持續(xù)稍長一段時間。
在國統(tǒng)局機(jī)床工具行業(yè)的統(tǒng)計口徑內(nèi)，鑒于磨料磨具、木工機(jī)械、鑄造機(jī)械等行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值還都保持著兩位數(shù)正增長，預(yù)計機(jī)床工具行業(yè)全年將呈現(xiàn)高于10% 的增速，其中金屬加工機(jī)床行業(yè)或?qū)⒊霈F(xiàn)小幅正增長。
然而，協(xié)會月報統(tǒng)計的重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計口徑的數(shù)據(jù)應(yīng)該更貼近于企業(yè)對市場的感受。從目前情況判斷，我們預(yù)計重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)2012 年金屬加工機(jī)床產(chǎn)值同比增速應(yīng)在-20% 以內(nèi)。
2013 年展望：從總體形勢看，中央轉(zhuǎn)型升級的宏觀調(diào)控政策不會發(fā)生根本轉(zhuǎn)變，同時，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本動力客觀存在，一是農(nóng)村城鎮(zhèn)化，隨之帶來的投資和消費(fèi)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響是長期的；二是從東西部向西部的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，將帶動欠發(fā)達(dá)地區(qū)的投資和就業(yè)；三是消費(fèi)已經(jīng)開始從生存消費(fèi)向提高生活質(zhì)量消費(fèi)拓展，這是百姓收入提升以后的必然結(jié)果。預(yù)計中國經(jīng)濟(jì)將呈現(xiàn)緩慢溫和回升態(tài)勢。
此外，影響機(jī)床工具市場的國民經(jīng)濟(jì)部門投資情況前景也不悲觀。城市軌道交通項目、核電項目的啟動；航空發(fā)動機(jī)的巨大研發(fā)投入；汽車排放標(biāo)準(zhǔn)不斷提升帶動市場對高端裝備的新需求等，都將拉動機(jī)床工具市場的增長。
在上述宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，預(yù)計2013 年機(jī)床工具行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值還將會保持10% 以上的增長速度?！?/p>
