• 出讓成功完成,收益約9.5億歐元
• 從現(xiàn)金流盈余中再償還3.25億歐元債務(wù)
• 優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)的又一關(guān)鍵步驟
• 繼續(xù)在大陸保持長期戰(zhàn)略持股
赫爾佐根奧拉赫,2013年9月17日 全球汽車與工業(yè)領(lǐng)域供應(yīng)商舍弗勒成功出讓3.9%的大陸股份公司股票,收益為約9.5億歐元。加上來自盈余自由現(xiàn)金流的3.25億歐元,舍弗勒減少負債約12.75億歐元。受益銀行中包括承銷股票銀行的一家附屬銀行。
通過一次加速簿記發(fā)行(Accelerated Bookbuilt Offering),舍弗勒以122.5歐元每股的價格向廣范圍的國際投資者售出780萬股大陸股份公司股票。加上從盈余現(xiàn)金流中償還的款項,舍弗勒(Schaeffler)的總負債從約103億歐元減少為約90億歐元。由此,舍弗勒股份公司(Schaeffler AG)的總負債由當前的約67億歐元減少到約58億歐元,舍弗勒控股(Schaeffler Holding)總負債由當前的約36億歐元減少到約32億歐元。
此次出讓后,舍弗勒持有大陸股份公司46%的已發(fā)行股份資本,其中舍弗勒股份公司持有34.2%,舍弗勒控股持有11.8%。舍弗勒仍是大陸股份公司的最大股東,并繼續(xù)其在該公司的長期戰(zhàn)略參與。
舍弗勒集團股東瑪麗亞—伊麗莎白•舍弗勒(Maria-Elisabeth Schaeffler)和喬治•F.W•舍弗勒(Georg F. W. Schaeffler)表示,“進一步降低債務(wù)對于我們公司的持續(xù)成功發(fā)展來說是重要的一步。我們將保持在大陸的持股,因為這對我們來說是長期和戰(zhàn)略重要的。”