過(guò)去的一年，對(duì)于機(jī)床行業(yè)來(lái)說(shuō)仍身處泥沼，行業(yè)需求依然不振，形勢(shì)仍較低迷。2014年過(guò)半，與去年相比，跌勢(shì)已逐漸趨緩。未來(lái)世界機(jī)床行業(yè)的發(fā)展究竟如何，能否從2013年的數(shù)據(jù)中看出端倪？
據(jù)德國(guó)機(jī)床制造商協(xié)會(huì)年報(bào)，2013年，全球（54個(gè)國(guó)家/地區(qū) ）機(jī)床（不含附件及服務(wù)）產(chǎn)值為591億歐元，低于上年674億歐元的最高歷史紀(jì)錄。降幅為12%，以美元計(jì)算的降幅為9%。
由于新興國(guó)家（巴西、印度、土耳其、俄羅斯）和日本實(shí)行本幣貶值政策，為減少匯率影響，這些國(guó)家的機(jī)床數(shù)據(jù)按照本幣統(tǒng)計(jì)，計(jì)算出的世界機(jī)床總共產(chǎn)值降幅為7%。按照本幣計(jì)算，亞洲機(jī)床產(chǎn)值大幅下降14%，尤其是中國(guó)和日本降幅較大，而歐洲實(shí)現(xiàn)1%的微增，美洲下降2%。
與以往做法相同，由于中國(guó)簡(jiǎn)單機(jī)床（價(jià)格在1萬(wàn)歐元以下）需求較大，2012年數(shù)控占比僅為55%，為便于對(duì)比，德國(guó)機(jī)床制造商協(xié)會(huì)將非數(shù)控機(jī)床數(shù)據(jù)剔除，將2013年的數(shù)據(jù)下調(diào)28%（低于2012年的32%），從188億歐元降至135億歐元；出口額也有所下調(diào)，進(jìn)口額未變；將中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模從243億歐元下調(diào)至195億歐元，降幅20%。
全球機(jī)床生產(chǎn)情況
2013年全球機(jī)床生產(chǎn)國(guó)排名中，前十名國(guó)家（地區(qū)）與2012年相同，但部分國(guó)家（地區(qū)）位次有所調(diào)整。其中，德國(guó)與日本位置對(duì)調(diào)；意大利和韓國(guó)位置對(duì)調(diào)；美國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣對(duì)調(diào)。
前三大生產(chǎn)國(guó)總占比為57% 德國(guó)上升明顯
中國(guó)仍位居首位，占比為22.8%，但產(chǎn)值同比在2012年下降5%后再次下降12%，連續(xù)2年下跌。
德國(guó)機(jī)床行業(yè)為2013年的贏家，在國(guó)際對(duì)比中，以手持訂單較多和成形機(jī)床優(yōu)異表現(xiàn)，機(jī)床產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)4%的增幅，總產(chǎn)值達(dá)到111.5億歐元的最高紀(jì)錄。在全球的占比提高2.9個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到18.9%。
日本機(jī)床以日元計(jì)算的產(chǎn)值下降18%，由于日元兌歐元的大幅貶值，以歐元計(jì)算的產(chǎn)值下降35%，為92億歐元。日本機(jī)床產(chǎn)值大幅下降的主要原因是主要貿(mào)易伙伴中國(guó)需求的減少，另一方面也是由于日本企業(yè)本地化生產(chǎn)比例提高，目前約有20家日本切削機(jī)床企業(yè)在中國(guó)設(shè)廠。
前三大機(jī)床生產(chǎn)國(guó)在全球總產(chǎn)值中所占的比例為57%，低于上年的60%。
意大利機(jī)床開始復(fù)蘇 其他歐洲國(guó)家排名未變
歐洲第二大機(jī)床生產(chǎn)國(guó)——意大利產(chǎn)值略有下降，全球市場(chǎng)份額為7.3%，排名升至第四；而韓國(guó)產(chǎn)值下降6%，排名降至第五，占比為6.8%。美國(guó)產(chǎn)值下降1%，排名上升一位，位列第六。中國(guó)臺(tái)灣的產(chǎn)值下降16%，占比降低5.8%，降至第七位。瑞士產(chǎn)值下降6%，占比為4%，繼續(xù)位列第八。在前十排名中，西班牙和奧地利的產(chǎn)值分別實(shí)現(xiàn)1.6%和1.4%的增幅，分列第九和第十。
全球成形機(jī)床表現(xiàn)較好 中國(guó)金切、成形產(chǎn)值均列第一
2013年，全球金切機(jī)床產(chǎn)值為411億歐元，成形機(jī)床180億歐元，占比分別為69%和31%。2013年，切削和成形技術(shù)發(fā)展差異很大：在全球經(jīng)濟(jì)景氣下滑情況下，金切機(jī)床產(chǎn)值下降17%，而依賴項(xiàng)目、與景氣相關(guān)性小的成形技術(shù)基本維持上年水平。
從金切機(jī)床在機(jī)床總產(chǎn)值中的占比看：日本為84%，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比，屬于較高水平。瑞士金切占比為83%，中國(guó)臺(tái)灣為82%。美國(guó)75%，德國(guó)和韓國(guó)為71%，中國(guó)為63%。意大利金切機(jī)床和成形機(jī)床占比平分秋色。
在金切機(jī)床產(chǎn)值排名中，日本從2012年的首位跌至第三，產(chǎn)值為77億歐元，全球占比為18.8%。而中國(guó)排名升至首位，產(chǎn)值為85億歐元，同比出現(xiàn)19%的下跌，全球占比為20.8%。德國(guó)金切機(jī)床產(chǎn)值出現(xiàn)1%的下降，但排名超過(guò)日本躍升第二，產(chǎn)值79億歐元，占比為19.3%。過(guò)去幾年作為第四大金切機(jī)床生產(chǎn)商的中國(guó)臺(tái)灣，此次跌至第六，韓國(guó)和美國(guó)各提升一位，分列第四和第五，兩者占比均為6.9%。
2011、2012年，中國(guó)成形技術(shù)連續(xù)實(shí)現(xiàn)50%和21%的增幅，2013年繼續(xù)增長(zhǎng)4%，成形技術(shù)占比由2010年的24%升至37%。2013年，中國(guó)成形機(jī)床產(chǎn)值達(dá)到49億歐元，全球占比升至27.3%，與其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手保持明顯距離；德國(guó)以32億歐元和17.8%的占比位列第二；意大利仍為世界第三大成形機(jī)床制造商，尤其是在折彎技術(shù)領(lǐng)域很有實(shí)力，2013年成形技術(shù)產(chǎn)值21億歐元，占比為11.7%；日本以8.4%的占比位列第四；韓國(guó)位列第五，占比6.4%。
全球機(jī)床出口情況
德國(guó)再次成為機(jī)床最大出口國(guó)
2013年，德國(guó)機(jī)床以78億歐元出口額、4%的同比降幅超越競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手日本，以22.6%的占比再次成為全球第一大機(jī)床出口國(guó)。上次德國(guó)位列第一是在2009年。2013年，以本幣計(jì)算日本機(jī)床出口下降18%，以歐元計(jì)算降幅為35%，以67億歐元、19.3%的占比退居第二。排名下降與日元貶值存在一定關(guān)系，2003～2009年歐元強(qiáng)勢(shì)，而2010～2012年日元升值，2013年日元貶值后與歐元比率基本在1:130。
意大利以32億歐元、9.2%的占比位列第三；中國(guó)臺(tái)灣出口27億歐元，占為7.7%，位列第四；傳統(tǒng)出口強(qiáng)國(guó)瑞士以5.9%的占比、21億歐元的出口額位列第五。韓國(guó)位列第六，美國(guó)第七；中國(guó)位列第八，出口額為15億歐元，全球份額為4.5%。
出口率歐洲國(guó)家最高
從出口率來(lái)看，在出口前十大國(guó)家（地區(qū)）中，中國(guó)最低，僅為11%，大部分產(chǎn)品國(guó)內(nèi)消化。而瑞士最高，為87%，其次為中國(guó)臺(tái)灣為78%，意大利74%，日本72.4%，德國(guó)為71%。美國(guó)和韓國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)較高，出口率分別為44%和42%。
全球機(jī)床消費(fèi)情況
生產(chǎn)和出口規(guī)模體現(xiàn)生產(chǎn)者情況，哪些地區(qū)為機(jī)床制造核心地區(qū)；消費(fèi)和進(jìn)口則反映市場(chǎng)情況，哪些地區(qū)為機(jī)床銷售重點(diǎn)。機(jī)床消費(fèi)從統(tǒng)計(jì)角度來(lái)看，是生產(chǎn)減去出口，再加上進(jìn)口，消費(fèi)額可以體現(xiàn)市場(chǎng)規(guī)模。
按照本幣計(jì)算，2013年，歐洲機(jī)床消費(fèi)實(shí)現(xiàn)1%的微增；美洲機(jī)床消費(fèi)經(jīng)過(guò)過(guò)去兩年強(qiáng)勁增長(zhǎng)后回落4%；亞洲出現(xiàn)16%的降幅，除韓國(guó)外，中國(guó)、日本、印度和中國(guó)臺(tái)灣的機(jī)床需求明顯下滑，這種變化主要是由于亞洲地區(qū)需求發(fā)生了結(jié)構(gòu)性變化。剔除匯率影響，歐洲占世界機(jī)床消費(fèi)的比例為27%，比2008年低8個(gè)百分點(diǎn)，美洲占比提高1個(gè)百分點(diǎn)達(dá)到18%，亞洲吸納了歐洲下降的比例，2013年在全球消費(fèi)中的占比升至54%。
中國(guó)需求減少 但仍具潛力
景氣下滑、產(chǎn)能過(guò)剩、中小企業(yè)金融問(wèn)題、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)更注重質(zhì)量的政策轉(zhuǎn)變成為中國(guó)機(jī)床市場(chǎng)需求下滑的主要原因。在連續(xù)三年快速增長(zhǎng)后，中國(guó)機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模已比2009年翻了一倍多，目前進(jìn)入正常發(fā)展期。
2013年，中國(guó)機(jī)床消費(fèi)下降20%，達(dá)到195億元，回落到2010年的水平。盡管如此，中國(guó)市場(chǎng)潛力依舊，按照德國(guó)機(jī)械制造商協(xié)會(huì)核算，中國(guó)簡(jiǎn)單機(jī)床占全球市場(chǎng)規(guī)模的三分之一，數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模為155億歐元（按照中國(guó)機(jī)床工具協(xié)會(huì)數(shù)控機(jī)床消費(fèi)占比64%核算得出）。
德國(guó)機(jī)床消費(fèi)增多 墨西哥排名提升快
美國(guó)繼續(xù)位列全球第二大機(jī)床市場(chǎng)，全球占比為10.2%，市場(chǎng)規(guī)模為61億歐元。在經(jīng)歷過(guò)去幾年大幅增長(zhǎng)后，2013年，以美元計(jì)算，美國(guó)市場(chǎng)出現(xiàn)8%的下降。德國(guó)繼續(xù)位居第三，機(jī)床消費(fèi)額增長(zhǎng)10%，達(dá)到55億歐元，占比為9.3%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)平均水平，但仍比2008年最高紀(jì)錄低20%。韓國(guó)超過(guò)日本，成為第十大機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)模為34億歐元，占比為5.8%；日本市場(chǎng)規(guī)?？s小，降至第五，以日元計(jì)算降幅為13%，歐元計(jì)算降幅為31%。
2013年，意大利市場(chǎng)下降趨勢(shì)得以扭轉(zhuǎn)，在全球機(jī)床消費(fèi)中的占比達(dá)到3.1%，位列第六。墨西哥市場(chǎng)，在國(guó)際汽車行業(yè)投資驅(qū)動(dòng)和美國(guó)公司生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移的拉動(dòng)下，排名提高三位，成為全球第七大機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)，占比為2.9%。俄羅斯位列第八，市場(chǎng)規(guī)模自2009年以來(lái)翻倍，占比為2.8%。印度由于本幣貶值，機(jī)床消費(fèi)額大幅回落23%，排名第九，占比2.7%。
“新人”泰國(guó)和印度尼西亞
此次年報(bào)，德國(guó)機(jī)床制造商協(xié)會(huì)首次將東南亞國(guó)家納入。按照2013年排名，泰國(guó)為第十大機(jī)床消費(fèi)國(guó)。泰國(guó)機(jī)床消費(fèi)大幅增加主要是由于2011年洪水過(guò)后的追補(bǔ)需求；此外，政府對(duì)首次購(gòu)車者的鼓勵(lì)措施也起到推動(dòng)因素。作為全球第九大機(jī)動(dòng)車生產(chǎn)國(guó)（年產(chǎn)量250萬(wàn)輛），泰國(guó)成為重要的機(jī)床市場(chǎng)。無(wú)論是汽車生產(chǎn)還是機(jī)床市場(chǎng)，基本被日本企業(yè)壟斷，目前泰國(guó)2/3的進(jìn)口來(lái)自日本。
2013年的另一個(gè)“新人”是印度尼西亞，其機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模為10億歐元，為全球第十五大市場(chǎng)。過(guò)去幾年，印度尼西亞機(jī)床市場(chǎng)迅猛發(fā)展，自2009年以來(lái)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)4倍。鑒于其人口規(guī)模，未來(lái)市場(chǎng)前景良好。在印度尼西亞，日本企業(yè)在機(jī)床進(jìn)口中的占比高達(dá)54%。汽車行業(yè)在印度尼西亞經(jīng)濟(jì)中也具有重要地位，年產(chǎn)量為120萬(wàn)輛，全球排名第十五位。
全球進(jìn)口情況
前三位置未變 泰國(guó)和印度尼西亞排名提高
中國(guó)、美國(guó)和德國(guó)不僅是機(jī)床消費(fèi)前三大國(guó)，也是機(jī)床進(jìn)口前三名。2013年，中國(guó)繼續(xù)位居全球機(jī)床進(jìn)口排名首位，進(jìn)口額為76億歐元，吸收了全球機(jī)床進(jìn)口額的22.2%。但2013年進(jìn)口額同比出現(xiàn)30%的下降，進(jìn)口率為39%，自2008年以來(lái)減少了18個(gè)百分點(diǎn)。這一方面是由于產(chǎn)業(yè)政策提倡通過(guò)自主品牌滿足市場(chǎng)供應(yīng)，如增加企業(yè)數(shù)量，提高技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力，以及高科技投資品進(jìn)口優(yōu)惠減少；另一方面也反映出國(guó)外機(jī)床生產(chǎn)商本地化生產(chǎn)的增多。
美國(guó)為第二大機(jī)床進(jìn)口國(guó)。2009～2012年，以美元計(jì)算，美國(guó)進(jìn)口規(guī)模已經(jīng)增長(zhǎng)2.5倍。2013年，美國(guó)進(jìn)口額為40億歐元，以美元計(jì)算下降11%，以歐元計(jì)算下降13%，全球占比為11.6%，進(jìn)口率為65%。
盡管機(jī)床需求增多，但由于德國(guó)機(jī)床制造商國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額增加，2013年德國(guó)機(jī)床進(jìn)口額下降9%，達(dá)到22億歐元，全球占比為6.4%。
墨西哥進(jìn)口需求增多，2013年排名從2012年的第六升至第四，泰國(guó)位列第五；俄羅斯跌出前五排名，位列第六；印度從第四跌至第七；韓國(guó)下降一位，排名第八；印度尼西亞位列第九；巴西下跌一位，位列第十。
中、美進(jìn)口需求潛力大
從機(jī)床生產(chǎn)和消費(fèi)來(lái)看，中國(guó)是全球最大生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，制造了全球22.8%的機(jī)床，消費(fèi)了32.8%，從兩者差額看，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)存在很大缺口。而德國(guó)、日本、韓國(guó)和意大利，國(guó)內(nèi)機(jī)床生產(chǎn)在滿足國(guó)內(nèi)消費(fèi)的同時(shí)存在很大盈余，因而為機(jī)床出口大國(guó)。
與中國(guó)一樣，美國(guó)機(jī)床生產(chǎn)業(yè)也難以滿足國(guó)內(nèi)需求。中國(guó)、美國(guó)為上述機(jī)床出口大國(guó)的主要出口目的地。
