在印度首都新德里郊外的工業(yè)區(qū)，坐落著一個有400來號工人、占地約3000平米的工廠，過去主要生產(chǎn)著手機、耳機、充電器等電子產(chǎn)品。
工廠里有六條生產(chǎn)線和三條打包線，直到五月中旬復工以前，它們整整靜默了兩個月。平常的日子里，這些流水線一天最多能組裝一萬臺手機。
其中，有約80%是為印度本土手機廠商代工，例如Lava和Micromax，主打400元至500元價位的中低端智能機；其余是自有品牌，均為百元上下的“雜牌”功能機。
“今年肯定是虧啦。”廣東人陳姐是它的一位中國老板。僅以代工而言，工廠基本每個月都有50萬~60萬臺的訂單，今年的數(shù)字“直接砍半”。
從2007年就看上了印度手機市場機會的陳姐，經(jīng)歷了從國內(nèi)工廠把手機導入印度市場，以及在印度本地建廠組裝手機的兩個階段。她入行的十三年，也是在印中國手機商人的故事縮影。
只不過，外界普遍對故事的后半段更熟悉。金立、華為、小米、OV等國產(chǎn)品牌陸續(xù)打入印度市場，并于大浪淘沙后，各自確立在印度市場的地位。
2020年初，新冠疫情大爆發(fā)，印度自三月起采取封鎖令，并多次嚴格化和予以延期；6月底，中印邊境摩擦的背景下，印度政府發(fā)布針對中國APP的禁令，信號直觀傳遞到了國民；還有一系列政策都紛紛顯示，印度似乎已不再是當初的淘金之地。
2020兩大坎
今年4月下旬，印度疫情的拐點遲遲未出現(xiàn)，但為了盡快提振經(jīng)濟，印度政府不得不在封鎖期間開始逐漸放開農(nóng)業(yè)、制造業(yè)、工程建設等行業(yè)。
據(jù)報道，5月中旬時幾家中資企業(yè)稱復工率都在20%左右，當?shù)刂鞴懿块T從防疫角度表示最多讓產(chǎn)能恢復到33%。
但這個限制顯然很難恪守。根據(jù)政策，陳姐的工廠于5月中旬陸續(xù)復工，四個月過去工人到崗約50%，總體產(chǎn)能已恢復至70%-80%。界面新聞記者從另一位接近手機行業(yè)人士得知，他所了解的復工水平也在三分之二左右。
“他們（印度）那邊其實管控非常差，但我們還是要靠經(jīng)濟生存的。”陳姐解釋說，“工人們大部分都是小時工，臨時工不做就沒有收入，沒有收入就養(yǎng)活不了家。”
另外，與國內(nèi)疫情嚴重時期狀況相似，印度物流水平也大幅下滑，“今年的物流運行很不通暢，以前一票貨兩天就到，現(xiàn)在可能20天才能到。”
在印度從事手機行業(yè)的中國商人，今年主要經(jīng)歷了兩個重大節(jié)點：一個是疫情、一個是禁令，兩者從不同維度對其造成影響。疫情的影響更廣泛、長期和根本，包括但不限于產(chǎn)能和物流，禁令的影響雖然不直接，但背后代表的政治因素不確定性更高。
6月29日，印度政府宣布禁用包括TikTok、微信、QQ、新浪微博在內(nèi)的59款來自中國的手機App，隨后又兩次頒布類似禁令，至此印度政府已禁用224款中國App。
在陳姐看來，無論是功能機還是智能機，App的批量下架都對其生產(chǎn)和銷量沒有直接影響，但對其生意往來產(chǎn)生了間接影響。
疫情封鎖期間，陳姐的客戶本就“沒一個過得來的”，所有交流均從線下轉(zhuǎn)到線上，而微信等社交App的禁用使其被迫只能使用郵件，大大提高了溝通成本。據(jù)她稱，確定一個樣品的時間周期從5天變成了10天，直接翻了兩倍。
當然，拖沓只是降低了溝通效率，問題的根本還是線上溝通本身帶給電子產(chǎn)業(yè)從業(yè)者的信任障礙。“他們看不到機器，我們又寄不出去樣機，很多東西都是通過視頻和郵件去看，所以對產(chǎn)品也不是特別有信心。”陳姐說，客戶會想，“你給我的是不是如你所說的產(chǎn)品？”
老客戶會繼續(xù)給予信任，但關系還不穩(wěn)定的客戶就會出于謹慎而放棄他們。陳姐估計，這部分人占到了百分之三十到四十。而代工生意在過去每個月都穩(wěn)定有五六十萬臺的訂單，今年已經(jīng)“直接砍半”。
不過陳姐內(nèi)心清楚，問題不都在客戶身上，工廠產(chǎn)能和供應鏈跟不上造成的缺貨才是“原罪”。
據(jù)澎湃新聞報道，從6月22日起，印度清奈港停止對所有來自中國貨物的清關工作，對所有來自中國貨物100%實施檢查。后于7月1日起，陸續(xù)對中國滯留貨物進行清關工作。
陳姐的工廠以組裝工作為主，除了屏幕和芯片大部分從中國臺灣和韓國進口，其余零組件均來自大陸珠三角地區(qū)。在國際物流效率已經(jīng)大幅降低的情況下，上述政策也放慢了其他原材料的補充速度，工廠的接單和交付能力都受到了影響，而清關之后材料陸續(xù)到廠，產(chǎn)能跟物流還是無法給予配合。
“坦誠來說，品牌砍單還是有很多因素是我們造成的，主要就是缺屏導致的缺貨。”陳姐說，“第二個就是印度的購買力其實現(xiàn)在還是屬于保守狀態(tài)，很多人手上的錢現(xiàn)在不會隨便花。”
“雜牌軍”怎么打？
據(jù)報道，自6月中旬中印邊境發(fā)生摩擦后，印度國內(nèi)開始掀起抵制中國產(chǎn)品熱潮。
盡管目前看來這股熱潮并未持續(xù)升溫，但出于對印度政治局面還不明朗的擔心，陳姐已經(jīng)開始考慮將自有“雜牌”手機這條業(yè)務線逐步關停。
印度實行聯(lián)邦行政區(qū)劃，共有有28個邦、6個聯(lián)邦屬地及1個國家首都轄區(qū)。在自有品牌上，陳姐在每個邦都有一到兩位代理，像新德里、孟買、金奈等大城市又會單獨找一位代理，這些代理都合作超過十年，兩者之間也沒有賬期，實行現(xiàn)金現(xiàn)貨交易。
代理們通常會去到每個城市專門批發(fā)手機、配件的商場，或者是類似于國內(nèi)三四線城市乃至更低線的鄉(xiāng)村，那里的小市場也會有自己的雜牌手機店。
因為銷售的都是百元功能機，陳姐的受眾都是消費力普遍偏低的群體，比如農(nóng)民、臨時工，或是學生、家庭主婦等。
“以前一個月出貨量最多的時候能有七八十萬臺，今年的話沒多少了，一個月也就萬把臺。”陳姐稱，今年代理紛紛對她表示這些貨不那么好賣了。
對此，陳姐的選擇是“保守”，沒有再大批量生產(chǎn)，而是陸續(xù)把囤貨出掉。“整個市場狀態(tài)其實很不明朗，而我們要重新回到這個市場也很快，因為我們本身就有一些渠道，所以還是打算以觀望為主。”
她認為，現(xiàn)在手機確實還在正常賣，“（但）后期它（印度本地）對我們的貨物，包括對國產(chǎn)品牌會不會采取其他壓制措施，這些目前還都不好說。”
事實上，在雜牌手機之外，小米、OPPO、vivo等國產(chǎn)品牌在印度也有自己的困擾。
據(jù)市場研究公司Canalys公布的數(shù)據(jù)，由于疫情的影響，印度第二季度智能手機出貨量同比下降了48%，為近十年來最大跌幅。第二季度，印度智能手機出貨量為1730萬部，遠低于此前一季度的3350萬部和2019年第一季度的3300萬部。
印度政府對手機銷售采取的強制措施是造成此次銷量暴跌的主要原因。今年三月至五月份下旬，印度政府將智能手機歸納到非必需品/非必要商品當中，在線下商店以及亞馬遜和Flipkart在內(nèi)的電商平臺上都禁止銷售手機等商品。
受此影響，小米、vivo、三星、OPPO、Realme作為印度智能手機市場前五名廠商，Q2出貨量同比分別下降48%、36%、60%、27%、35%。
印度中資手機企業(yè)協(xié)會(CMA)秘書長楊述成對界面新聞分析稱，目前中國工廠和中國企業(yè)在印度的困擾有多方面原因。首先，如果職工出現(xiàn)感染情況，企業(yè)要采取大力的防范措施并治療職工；其次，在印度政府還未有相關優(yōu)惠政策出臺前，其所受房租水電成本難以下降；再者，由于政策限制，技術(shù)和管理人員的出差交通成問題；此外，物流不僅效率下降，成本也增加了一到兩倍。
盡管國產(chǎn)品牌面臨的危機更加嚴峻，但與雜牌手機不同的是，這些品牌仍然可以通過線上渠道爭取穩(wěn)固銷量。
據(jù)海外網(wǎng)綜合多家印媒報道，一加8 Pro于6月18日在印度版亞馬遜網(wǎng)站開售后，在幾分鐘內(nèi)顯示售罄。而擅長線上帶動線下并穩(wěn)居印度智能手機市場第一的小米，其中期財報顯示，7月份小米系列手機在印度的日均激活數(shù)量已回升到疫情前水平的72%。
這樣的故事便很難發(fā)生在陳姐的品牌身上。手機在亞馬遜等電商品臺上線有一系列規(guī)定門檻，并需要多種證書，其中比較麻煩的是每一款產(chǎn)品都要獲得印度標準局（The Bureau of Indian Standards）也即BIS的認證。
事實上，因為小米、OV等國產(chǎn)品牌的強勢進入，陳姐工廠的利潤從2017年起每一年都在遞減。“他們既有宣傳又有服務，跟我們價格又差不了太多，人家肯定要選他們。”
不過她仍舊表示，“說實話，我其實對他們感到挺驕傲的。”
“最開始就是我們國產(chǎn)雜牌在那邊很風光，到后來印度本土品牌把我們打壓得也很慘。再到后來，OPPO、vivo，加上小米、一加這樣的品牌，高曝光量、高銷售量，在那樣的一個市場上打開自己一條路子，把那些本土品牌打打敗了。”
“覺得國人還是很牛的。”她說。
印度還有機會嗎？
2007年到印度做手機生意的時候，陳姐還是從深圳橫崗進貨——都是一些山寨品牌手機——再把貨賣到印度。
從業(yè)者們回憶，那個時候印度這片市場還未被國產(chǎn)品牌主導，正是以深圳公司出品為代表、山寨盛行的時候。
但這個情況很快被逆轉(zhuǎn)了。2008年12月，報道稱印度政府以安全考慮為由，已通知其海關部門，要求所有進口手機必須申報IMEI號。
IMEI號是在GSM網(wǎng)絡中用來識別手機的設備唯一號，當手機被盜時，運營商可以根據(jù)IMEI號禁止該手機的正常使用。每一部手機與一個IMEI號彼此對應，但山寨手機基本都沒有IMEI號，或大量使用同一個IMEI號。這被當時的印度電話協(xié)會（ICA）主席Pankaj Mohindroo視為“使得跟蹤手機變得非常困難”。
盡管理由完全正當且成立，但在許多人看來，雜牌手機侵占了正規(guī)手機廠商大量市場份額，此舉同時也“掃蕩”了風光一時的中國雜牌手機，致其從2009年起走入下坡路，印度本土手機品牌漸漸崛起。
再后來，以金立為代表的國產(chǎn)正規(guī)軍打入印度市場，接踵而至的還有聯(lián)想、OPPO、vivo、小米等。根據(jù)市場調(diào)查機構(gòu)Counterpoint Research的數(shù)據(jù)顯示，2015年中國手機品牌在印度的市占率達18%，相比幾年前的4%巨幅上升；而印度本土品牌的市場份額則從前一年的48%降至2015年的43%。
中途的2014年9月，印度莫迪政府提出“印度制造”（Make in India）計劃，開始使用各種措施將制造業(yè)向印度本土轉(zhuǎn)移。其中最重要的是移動設備相關的關稅上升，以充電寶、數(shù)據(jù)線等手機配件為例，在印度有工廠則關稅為1%，如果沒有則稅率達29.441%。
據(jù)《中國經(jīng)濟周刊》報道，金立、vivo、聯(lián)想、華為、小米隨后陸續(xù)公布了數(shù)額巨大的印度建廠計劃，并逐一落實。事實上，陳姐的工廠也是在這個節(jié)點前后投資建立的。
在這之后，中國品牌在印度的增長態(tài)勢更一發(fā)不可收拾。僅是從2015年至2016年的一年時間，印度本土四大“奶牛”國產(chǎn)手機廠商（四家公司的英文首字母組合是MILK）中，Karbonn和Intex都相繼在智能手機市場中聲勢漸弱，只剩下步履維艱的Micromax和Lava。Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，這一年四大印度本土品牌在智能手機市場（不包括功能機）的市占率之和僅為3%。
一邊倒的局面再未間斷，截至今年二季度，Canalys數(shù)據(jù)顯示中國品牌智能手機在印度擁有近 80%市場份額。銷量前四名排行榜中，中國品牌占了三席，分別是排名第一、第二和第四的小米、vivo和OPPO。
但在疫情和政治兩方影響加持下，中國資本和中國企業(yè)接下來在印度的征途將暫時打上一個問號。
據(jù)IT時報，今年4月1日，印度國家電子信息技術(shù)部起草的《印度大型電子制造業(yè)的生產(chǎn)掛鉤獎勵計劃 （PLI計劃） 》發(fā)布，印度將在未來5年，共支出超過4000億盧比以激勵包括智能手機在內(nèi)的電子制造業(yè)發(fā)展。
截至7月31日該計劃的申請期結(jié)束，已獲批的外國企業(yè)有三星電子、富士康旗下的兩家工廠及緯創(chuàng)、和碩，在印度建廠的小米、OPPO、vivo等均未入圍。在9月7日印度政府批準的一系列手機廠商的出口申請中，也未有中國手機品牌的身影。
今年4月17日，印度商工部突然修改了FDI政策中的第3.3.1條款，以防止疫情期間資產(chǎn)被投機性抄底收購為由，將所有直接或間接來自印度陸地鄰國的投資從之前大部分行業(yè)適用的“自動審批路徑”改為“政府審批路徑”。
該修正條例將影響中國公司、在境外的中國人實際控制的公司以及中國資本等中國投資方，直接限制了中國資金流入印度。
事實上，印度本土品牌或許也在伺機找回在智能手機市場失落的土地。
今年7月，印度第一大電信運營商Jio宣布聯(lián)手谷歌開發(fā)入門級智能手機。報道稱，該智能手機將同時兼容4G和5G，并運行谷歌的Android操作系統(tǒng)。
Canalys分析師Rushabh Doshi對此表示：“從歷史來看，信實（Jio所屬集團）將以更低的價格搶占其他品牌的生意，對低端智能手機市場構(gòu)成威脅。”
親歷前述一切的陳姐，也在國內(nèi)聽說了印度上半年所傳出的消息。對于Jio與谷歌宣布聯(lián)手一事，她表示，一方面這款手機所有元器件最后可能還是要從中國進口，另一方面其打法也趕不上中國品牌。“這種事情隔幾年就要來一次，我們都見怪不怪。”
因為疫情，以往每年都要飛去印度近二十次的陳姐，近一兩年可能都無法親自了解這片市場。但她表示，歷經(jīng)幾次動蕩后，團隊對于在逆風局勢中存活下來已漸漸有了經(jīng)驗，因而對于印度市場仍保有信心。
“我們在印度賺到了錢，也知道怎么去應對。”陳姐說，“可能不能像大公司一樣拿那么多錢去砸（市場），但我們做調(diào)整很靈活，賺到利潤就是自己的。”
