本來不準(zhǔn)備聊這個(gè)話題的，因?yàn)槠渌肆牡锰嗦?。不過后臺(tái)老收到好多消息讓我說說理解，所以周末把政府工作報(bào)告仔細(xì)研究了下，寫成了本文，跟大家一起分享下。文章開始前，可能有讀者不是太清楚到底什么是碳中和，我先給大家稍微解釋下。
現(xiàn)在一般認(rèn)為，地球溫度再上升兩度，人類就完蛋了。冰山融化會(huì)導(dǎo)致海平面上升，淹掉沿海地區(qū)，而且會(huì)出現(xiàn)極端氣候，比如暴雨大風(fēng)什么的。往往引用的是下邊這張圖。下圖就能看出來，過去一千年地球溫度還是很穩(wěn)定的，最近一百年突然上升了一度左右，這一百年正好是人類開啟工業(yè)革命之后。
地球溫度上升這事應(yīng)該是真的，不過到底是不是人類搞成這樣的，還有爭(zhēng)議。我查了很多論文，說啥的都有，有不少學(xué)者信誓旦旦是人類搞壞的，也有說法認(rèn)為地球的溫度一直這樣變來變?nèi)?，并且有周期性?
不過古代有一段時(shí)間溫度確實(shí)比現(xiàn)在要高，那時(shí)候比較溫暖濕潤(rùn)，黃土高坡還是綠的，河南還有大象。當(dāng)然了，海平面也比現(xiàn)在高一些，上海有一半還在海里。唐朝之前，那個(gè)崇明島完全在海平面下，后來露出來的。直到很后來，上海那地方一直泥濘不堪，所以叫上海灘。
不過氣候話題應(yīng)該是最“政治化”的一個(gè)，一直以來都是根棍子。最明顯的就是美國(guó)，唯一標(biāo)準(zhǔn)就是是否對(duì)自己有利，自己要搞工業(yè)就不參加氣候協(xié)定，換個(gè)總統(tǒng)改了策略，又熱心地參加上了。比如最近這次，川總剛退出巴黎協(xié)定，拜登一上臺(tái)立刻又重新加入了。
以前西方逼著中國(guó)遵守碳排放協(xié)議，主要是中國(guó)那時(shí)候處在工業(yè)的上升期，必然伴隨著大量的碳排放，西方希望中國(guó)能主動(dòng)降低。問題是在那時(shí)候，降低碳排放就等于降低發(fā)展速度，我國(guó)當(dāng)然不愿意了，很多人有意見，也就有了丁仲禮院士和柴靜的那一番對(duì)話，柴靜一副傻白甜樣站在西方的角度指責(zé)我國(guó)。
不過時(shí)過境遷，柴靜和丁仲禮的對(duì)話發(fā)生在2010年，這不十來年一晃而過，我國(guó)態(tài)度已經(jīng)發(fā)生了大轉(zhuǎn)彎，要保護(hù)環(huán)境主動(dòng)降低碳排放了。
原因也不復(fù)雜，因?yàn)槲覈?guó)已經(jīng)完成工業(yè)化，并且要轉(zhuǎn)型了。高舉環(huán)保大旗，說不定還可以防止制造業(yè)回流西方。
我國(guó)這幾年承諾要在2030年“碳達(dá)峰”，也就是那一年碳排放達(dá)到峰值；在2060年達(dá)到“碳中和”，也就是中國(guó)這邊工業(yè)和居民排出去的碳，都要自己吸收掉，所以叫“碳中和”。為了做到這一點(diǎn)，就要搞清潔能源、綠色工業(yè)，這些可以降低碳排放。再多種樹，把二氧化碳吸收掉。
1
為啥要搞“碳中和”
首先咱們回顧下歷史，大家體會(huì)下大國(guó)到底是怎么完成交替的。
當(dāng)初把“信用”和“壓低成本”發(fā)揮到極致的荷蘭人在大航海時(shí)代第一個(gè)崛起，卻沒頂?shù)米 柏?fù)債經(jīng)營(yíng)”并且擁有大量殖民地的英國(guó)的反復(fù)進(jìn)攻，最后英國(guó)成為頭號(hào)強(qiáng)國(guó)，第一次工業(yè)革命爆發(fā)在了英國(guó)。
但是由于美國(guó)和德國(guó)換賽道搞內(nèi)燃機(jī)和發(fā)展電力，英國(guó)很快落后，在二戰(zhàn)后徹底讓出霸主地位，而美國(guó)押注核能和計(jì)算機(jī)，并且在上世紀(jì)90年代開始搞互聯(lián)網(wǎng)，徹底領(lǐng)先世界一個(gè)身位。
大家看出來了吧，每次彎道超車，都既有對(duì)原來體系的繼承，又有對(duì)原有系統(tǒng)的突破。
“碳中和”這玩意也一樣。如果20年前嚴(yán)格執(zhí)行，比如超過規(guī)定碳排放就加稅，那就是要絞死我國(guó)。道理不復(fù)雜，在那時(shí)候，“碳排放權(quán)”就是發(fā)展權(quán)，我國(guó)搞的那些重工業(yè)，還有代加工，無一不是高碳排放產(chǎn)業(yè)。大家看下圖也能看出來，我國(guó)碳排放迅速上升那十幾年，正好是我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)那些年：
如果那個(gè)時(shí)候就開始搞“碳堡壘”，比如某個(gè)產(chǎn)品耗碳超標(biāo)，就得追加關(guān)稅，本來制造業(yè)利潤(rùn)就薄，如果再加稅，就很難快速積累原始資本了。我國(guó)工業(yè)水平可能被鎖死在一個(gè)低檔位上，很難翻身。
現(xiàn)在這種可能也不是沒有?？梢阅繙y(cè)的將來，“碳稅”基本不可避免。碳排放大戶如果不盡快整改，很快賺的錢還不夠交“碳稅”。而碳排放小的那些企業(yè)通過出售指標(biāo)，也能賺得盆滿缽滿。比如特斯拉，出售碳積分賺了15.8億美元，問題是這貨去年的利潤(rùn)也才7億多。
大家也可以想想，特斯拉的15.8億是賺了誰的錢？顯然是買特斯拉碳積分的那些公司。他們碳排放太高，所以要出去買積分，這就相當(dāng)于是“碳稅”。對(duì)于那些碳排放大戶，這玩意可是個(gè)催命鬼，不出意外，這根絞索可能會(huì)絞死越南和印度的制造業(yè)。
此外大家可以思考一個(gè)問題，為啥互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的那些人工資那么高，而制造業(yè)相關(guān)普遍非常低？
最關(guān)鍵的兩點(diǎn)：
首先傳統(tǒng)制造業(yè)最賺錢的兩部分，也就是研發(fā)和銷售都不在我國(guó)，我國(guó)賺了個(gè)辛苦錢。而互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，研發(fā)生產(chǎn)銷售都在自己一個(gè)公司內(nèi)部，可不是收入高？
第二點(diǎn)也很關(guān)鍵，原料問題。從去年開始，大宗都在瘋狂漲價(jià)。啥是“大宗”？就是原料。我們生產(chǎn)出來的東西，不僅要給研發(fā)分，還得交專利費(fèi)，還得給原料分，最后自己剩不下啥了。比如聯(lián)想看著好像電腦賣了不少，但是沒賺到錢，本質(zhì)就是都給上游CPU和顯卡賺錢了。一個(gè)集成商，根本沒啥利潤(rùn)。而能源，就是成本中特別大的一塊。
把這些問題綜合起來，大家就能發(fā)現(xiàn)，我國(guó)接下來最重要的事，就是盡快選個(gè)方向換道，并且深耕，做到領(lǐng)先其他國(guó)家。
那還有什么領(lǐng)域比能源領(lǐng)域更適合做這種大換道操作呢？
2
新能源之戰(zhàn)
能源的重要性自然不必多說，當(dāng)初美國(guó)正是在國(guó)內(nèi)發(fā)現(xiàn)了大量石油后，成了輪子上的國(guó)家。大家注意下，美國(guó)很早就是石油國(guó)。沙特還不是石油國(guó)的時(shí)候，美國(guó)自己已經(jīng)是了，甚至沙特的石油，也是美國(guó)石油公司探測(cè)出來的。
但是我國(guó)卻沒這好運(yùn)。剛“改開”那會(huì)兒，我國(guó)一度還準(zhǔn)備挖石油換美元，再用美元換德國(guó)和日本的機(jī)械設(shè)備。不過很快就被證實(shí)行不通，因?yàn)槲覈?guó)并沒有那么多石油。后來賣稀土，搞“市場(chǎng)換技術(shù)”，才勉強(qiáng)湊了一些錢從德日買設(shè)備。
但是隨著工業(yè)發(fā)展，一個(gè)新的邏輯出現(xiàn)了。
以前大家理解的“能源”，都是從地底下挖出來的，比如石油煤炭等等。但是等到我國(guó)工業(yè)能力空前上升后，我國(guó)的很多企業(yè)開始給國(guó)外生產(chǎn)光伏板，一個(gè)新的思路浮出水面——能源不一定要挖，還可以造，問題是制造業(yè)不就是我國(guó)的強(qiáng)項(xiàng)嗎？
不過剛開始的光伏板中國(guó)這邊只負(fù)責(zé)組裝，沒啥技術(shù)含量，原材料和技術(shù)都是國(guó)外的，最后又只能賣到國(guó)外，所以也叫“兩頭在外”。多說一句，早期搞光伏最積極的是德國(guó)那幾個(gè)國(guó)家，他們也在補(bǔ)貼搞。
2008年次貸危機(jī)之后，我國(guó)就開始集中火力搞光伏和電動(dòng)車。這倆正好處在上游能源和下游應(yīng)用端。而處于運(yùn)輸環(huán)節(jié)的“特高壓”，也在2006年開始上馬。
他們仨結(jié)合起來，就是一個(gè)產(chǎn)業(yè)的閉環(huán)：光伏負(fù)責(zé)生產(chǎn)能源，特高壓負(fù)責(zé)運(yùn)輸，電動(dòng)車負(fù)責(zé)消費(fèi)。
這條道路現(xiàn)在看起來似乎一目了然，其實(shí)在過去十幾年里，光伏產(chǎn)業(yè)受到了無數(shù)的批評(píng)。一方面早期光伏企業(yè)騙補(bǔ)的多，另一方面制造成本居高不下，當(dāng)時(shí)大家看不出來這玩意到底有啥用。不過好在政府比大部分人清醒，利用了產(chǎn)業(yè)政策和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)兩條腿走路。
搞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)不在于難不難，而在于它本身是一本賬，只要一件事長(zhǎng)期看能盈利，自然有人會(huì)投錢去研發(fā)，研發(fā)出來的技術(shù)再怎么復(fù)雜，只要有利潤(rùn)，那就會(huì)被持續(xù)改進(jìn)下去，遲早變得又便宜又廣泛。如果說市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)有啥偉力，這就是。
但是市場(chǎng)有個(gè)毛病，這類大型項(xiàng)目初始階段往往投入太大，又看不到回報(bào)點(diǎn)，所以民間投資一般不會(huì)入場(chǎng)，這時(shí)候國(guó)家就需要用財(cái)政推動(dòng)一把，或者用“產(chǎn)業(yè)政策”扶持下，讓這列火車跑起來。能盈利了，市場(chǎng)就會(huì)接管，隨后做大做強(qiáng)。
而且大家要有一種叫“奇點(diǎn)思維”。這又是個(gè)啥東西呢？市場(chǎng)發(fā)展技術(shù)有點(diǎn)像你學(xué)習(xí)一門新技術(shù)，一開始很痛苦，像在充滿迷霧的山里前行，過了某個(gè)點(diǎn)，突然就明白了。在工業(yè)領(lǐng)域，也有這個(gè)邏輯，像下邊這樣的，過了某個(gè)點(diǎn)突然就爆發(fā)了：
比如智能手機(jī)，在蘋果發(fā)布iPhone4之前，諾基亞他們幾個(gè)老牌手機(jī)廠家已經(jīng)研究了很多年觸屏手機(jī)，一直效果不太好，但是在蘋果發(fā)布后直接爆了。同樣的例子還有很多。
而光伏，現(xiàn)在已經(jīng)完全做到市場(chǎng)化了，現(xiàn)在基本不用政府補(bǔ)貼就能運(yùn)轉(zhuǎn)起來（今年總補(bǔ)貼才5億，要知道，四年前是500億，前期累計(jì)投資了6000億）。市場(chǎng)上的光伏企業(yè)能自己養(yǎng)活自己，并且每年裝機(jī)量都在暴漲，光伏和電動(dòng)車都已經(jīng)過了“奇點(diǎn)”。這也是為啥大家也看到了，這兩年資本市場(chǎng)這兩樣的股票越來越猛。
而且我國(guó)還有個(gè)明顯優(yōu)勢(shì)，就是一直以來的說“市場(chǎng)足夠大”。市場(chǎng)大，才能回收投資，才有繼續(xù)研發(fā)下去的經(jīng)費(fèi)，容錯(cuò)和實(shí)驗(yàn)空間足夠大。
日本很早就盯上了氫能源，從90年代就開始搞這個(gè)。二三十年過去了，盡管積累了無數(shù)專利，導(dǎo)致其他大國(guó)如果發(fā)展氫能源，很難從日本那里繞過去?，F(xiàn)在啥情況呢？中國(guó)、美國(guó)和歐洲這些擁有大市場(chǎng)的國(guó)家都選擇了電動(dòng)車，發(fā)展得有聲有色；而選了氫能源的日本死扛了幾年后，最近也開始不那么堅(jiān)定，氫能源龍頭本田也宣布這個(gè)月停產(chǎn)了氫能源汽車。
當(dāng)然了，氫能這一塊不是不搞了。氫能源也是碳中和的一部分，比如今后我國(guó)也要繞過日本專利大規(guī)模搞氫能源卡車。因?yàn)橹乜ㄒL(zhǎng)距離行駛，如果以電池驅(qū)動(dòng)，幾十噸的卡車可能要裝一個(gè)十幾噸的電池，用氫能源就劃輕的多。并且既然到處修加氫站比較困難，如果只給重卡用，那就修在高速路口，少量加氫站就能滿足全部需求，這方面我們國(guó)家也在積極探索。
根據(jù)《中國(guó)氫能源及燃料電池產(chǎn)業(yè)白皮書》，氫能將成為中國(guó)未來能源體系的重要組成部分，預(yù)計(jì)到2050年氫能在中國(guó)能源體系中的占比約為10%，氫氣需求量接近6000萬噸，年經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值超過10萬億元，這也是個(gè)超大市場(chǎng)，大家可以關(guān)注下。
此外中國(guó)如果打著“碳中和”的名義，光明正大地搞替代能源，到時(shí)候我國(guó)西北廣闊而且荒涼的地帶，就會(huì)成為源源不斷的“超級(jí)大油田”，到時(shí)候我們進(jìn)口少量石油就可以了（我國(guó)自己一年也能自產(chǎn)兩億噸石油），畢竟塑料之類的化工材料還需要石油。
到時(shí)候輸送能源的，也不是傳統(tǒng)的油輪和石油管道，而是特高壓輸電網(wǎng)絡(luò)，反而更便宜一些。西部承接大量的工程項(xiàng)目，到時(shí)候也能創(chuàng)造大量就業(yè)。比如政府工作報(bào)告里說，要把新疆建設(shè)成國(guó)家“三基地一通道”，也就是大型油氣儲(chǔ)備基地、大型煤炭煤電基地，大型風(fēng)電基地。今后西部就是中國(guó)乃至亞洲的能源中心。
此外還有更有意思的業(yè)務(wù)，比如央視播過一個(gè)新聞，戈壁灘被光伏板擋上后，太陽照射減少，土里水分流失也減少，后來竟然長(zhǎng)草了。再后來不想拔草，在光伏板下放羊，叫“光伏羊”，下圖是人民網(wǎng)的圖片。
此外如果石油不再像現(xiàn)在這樣是人類工業(yè)的血液，那“石油美元”體系很快就站不住腳了，如果中國(guó)能成為世界上最大的發(fā)電國(guó)，那我們可以也搞個(gè)“電力-人民幣體系”。
3
研發(fā)時(shí)代
當(dāng)然了，眼前的不算啥，咱們眼光要放長(zhǎng)遠(yuǎn)，比如大家可以想想，十年后將會(huì)是啥情況？
事實(shí)上哪怕五年后看我這篇文章，也能看出來，本文所有的預(yù)測(cè)，全部偏保守。
引用一段政府工作報(bào)告中的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在風(fēng)電和光伏發(fā)電占到整個(gè)社會(huì)的11%左右，國(guó)家計(jì)劃準(zhǔn)備2030年把這一比例提高到25%，其實(shí)按照今年的發(fā)展速度，想想就覺得保守了，至于電動(dòng)車，更是不可限量，保守估計(jì)35%的滲透率。續(xù)航能力幾年內(nèi)就會(huì)突破一千多公里。
而且大家知道，電動(dòng)車其實(shí)是個(gè)被軟件定義的產(chǎn)品，今后越來越像手機(jī)，比如高速公路上自動(dòng)駕駛可能很快就會(huì)被解決，到時(shí)候就得提供點(diǎn)其他好玩的，新的需求就出來了，到最后，這些需求會(huì)壓過車的原本需求，就好像現(xiàn)在咱們的手機(jī)裝了微信等一堆a(bǔ)pp，最初的打電話功能就不咋用了一樣。所以說天地廣闊，大有作為，到時(shí)候可以養(yǎng)活幾百萬研發(fā)人員，可能跟互聯(lián)網(wǎng)似的，間接帶動(dòng)上千萬的工作崗位。
說到這里，可能有小伙伴納悶，博主你會(huì)不會(huì)太過樂觀了，現(xiàn)在技術(shù)障礙非常多，這些技術(shù)攻關(guān)會(huì)不會(huì)非常的難？
大家先想想另一個(gè)問題，為啥現(xiàn)在太多人的工資上不去？一個(gè)關(guān)鍵原因就是技術(shù)的研發(fā)都在海外，中國(guó)一直在用人家現(xiàn)成的。相當(dāng)于一群操作員，收入能上去有了鬼了。為啥大家經(jīng)常說華為騰訊工資高，因?yàn)樗麄兊募夹g(shù)是自己研發(fā)的，研發(fā)人員當(dāng)然高了。還是那句話，你看著是技術(shù)障礙，別人看著是懸賞令；你看到了問題，別人看到了商機(jī)。
所以吧，太多人一邊抱怨中國(guó)不創(chuàng)新，又對(duì)我國(guó)企業(yè)攀登技術(shù)高峰沒啥自信，這就不像是成年人的思維方式了。我國(guó)指望“碳中和”帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，就是為了避開西方那些已經(jīng)研發(fā)很成熟的技術(shù)，這樣我們才需要自己研發(fā)，既養(yǎng)活了技術(shù)人員，又設(shè)置了專利封鎖，到時(shí)候他們還得買我們的技術(shù)。這個(gè)不是瞎說，光伏和特高壓這兩樣，中國(guó)已經(jīng)做到了最頭部，特高壓的技術(shù)手冊(cè)和業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)都是從中文翻譯成英文的。
如果技術(shù)全部已經(jīng)是現(xiàn)成的，那八九不離十我們又在給國(guó)外打工了。今后的趨勢(shì)是，光伏、特高壓和電動(dòng)車這些新一代技術(shù)的研發(fā)和生產(chǎn)都牢牢把握在我國(guó)手里。
所以吧，不要怕技術(shù)難解決，趨勢(shì)最重要，太多人整天說中國(guó)四大天坑專業(yè)畢業(yè)的學(xué)生找不到工作，希望國(guó)家安排，本文講到的這些前沿領(lǐng)域，這些今后都大規(guī)模迭代研發(fā)，這就意味著無數(shù)的工作崗位。
國(guó)家層面做的事已經(jīng)很多了，最后關(guān)鍵還是企業(yè)和個(gè)人。高耗能產(chǎn)業(yè)就不說了，都在抓緊做技術(shù)迭代，畢竟今后降碳就是省錢。有意思的是，互聯(lián)網(wǎng)公司看起來跟碳中和這事沒啥關(guān)系，其實(shí)也早早地開始布局了。馬化騰今年兩會(huì)的時(shí)候還提了碳中和提案，建議優(yōu)化科技企業(yè)數(shù)據(jù)中心布局（這玩意也是碳排放大戶，而且今后規(guī)模越來越大），加快綠色技術(shù)研發(fā)，未來估計(jì)會(huì)有更大的動(dòng)作。
此外新技術(shù)的引入也可以降低全社會(huì)的成本。咱們現(xiàn)在基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)完善了，出門坐地鐵公交車，騎個(gè)共享單車都算是低碳出行。線上生態(tài)也比較綠色友好，掃碼點(diǎn)餐和線上繳費(fèi)這種就不說了，未來身邊必須用到紙的場(chǎng)景會(huì)越來越少，低碳會(huì)是未來幾代人的主流生活方式。
4
尾聲
長(zhǎng)期看來，碳中和這事不出意外是接下來十年最重要的幾件事之一，甚至沒有之一。因?yàn)槟茉催@事本身就是天大的事，應(yīng)該跟十年前的互聯(lián)網(wǎng)沒啥差別。伴隨著這事推進(jìn)，必然會(huì)在現(xiàn)有基礎(chǔ)上再誕生一堆偉大的公司，而且這條路中國(guó)是排頭兵，所以要主動(dòng)承擔(dān)起研發(fā)的重?fù)?dān)，自然也會(huì)吸收大量的從業(yè)者。
本想說對(duì)投資也是重大利好，又覺得很容易誤導(dǎo)人，因?yàn)榇蠹乙坏闯鰜硪粋€(gè)行業(yè)將來勢(shì)頭很好，就會(huì)集體沖進(jìn)去，把股價(jià)短時(shí)間內(nèi)拉爆，這就叫“抱團(tuán)”和“一致性”，這種瘋狂上漲遲早會(huì)因?yàn)槭裁达L(fēng)吹草動(dòng)而解體，產(chǎn)生暴跌，大家去看看芯片方面的股價(jià)就會(huì)對(duì)這一點(diǎn)有深刻理解，股價(jià)趨勢(shì)問題不大，但是總是大起大落，可能錢還沒賺到，心臟病找過來了。不過有說法說是定投碳積分可能是下一個(gè)商機(jī)，有興趣的小伙伴可以關(guān)注下。
不過說了這么多，主要是頂層規(guī)劃，最后還是要落實(shí)到每個(gè)公司和人身上，還得從我們自己做起，人人在日常生活中少一些碳排放，14億人的總和就是個(gè)天文數(shù)字，這兩天正好發(fā)現(xiàn)微信出了個(gè)碳中和的科普公益小程序，大家可以用它了解一些相關(guān)知識(shí)，放在文末了。
此外國(guó)家后續(xù)肯定要出臺(tái)相關(guān)落實(shí)到個(gè)人的政策，獎(jiǎng)勵(lì)那些在“碳排放”方面做的好的人和組織。浙江那邊已經(jīng)在搞“碳賬戶”，平時(shí)按照行為習(xí)慣給賬戶充值，最后落實(shí)到相關(guān)政策扶持上，比如最近有些地區(qū)特價(jià)新房搖號(hào)，就要看社保年限，交社保時(shí)間越長(zhǎng)越有利，按照國(guó)家現(xiàn)在搞碳中和的積極性，“碳賬戶”可能也會(huì)納入評(píng)估體系。
總之，碳中和這事在接下來一些年會(huì)深刻影響到無數(shù)人的生活，直接或間接。事實(shí)上就在這幾年已經(jīng)催生出來上下游幾百個(gè)大型公司和幾十個(gè)上市公司，幾百萬人參與其中。問題是這才是剛開始，接下來的幾十年，新能源和新科技會(huì)催生出更多的新技術(shù)和新思想，這些都將一點(diǎn)點(diǎn)地重塑我們的生活。
