10月20日晚間，停牌多日的合生創(chuàng)展、恒大物業(yè)雙雙發(fā)布交易進(jìn)展公告。
此前市場(chǎng)傳言合生創(chuàng)展將收購(gòu)恒大物業(yè)一事在本次公告中落錘，但這筆交易目前處于未完成的狀態(tài)，恒大方面與合生創(chuàng)展方面就該筆交易發(fā)布的公告也出現(xiàn)了不同表述。
中國(guó)恒大于20日晚公告表示，擬出售資產(chǎn)為恒大物業(yè)集團(tuán)有限公司（恒大物業(yè)）的5416216311股份，占恒大物業(yè)已發(fā)行股本的50.1%。
該次交易對(duì)價(jià)約為200.4億港元，相當(dāng)于每股銷售股份3.70港元，買方須以現(xiàn)金支付代價(jià)。截至恒大物業(yè)停牌時(shí)，其每股報(bào)收5.12港元。
中國(guó)恒大公告截圖
恒大物業(yè)及其附屬公司主要從事綜合物業(yè)管理服務(wù)，業(yè)務(wù)覆蓋22個(gè)省、5個(gè)自治區(qū)、4個(gè)直轄市及中國(guó)香港等300多個(gè)城市，截至2021年6月30日總在管面積約4.5億平方米，服務(wù)超過(guò)320萬(wàn)個(gè)家庭。
中國(guó)恒大表示，公司于2021年9月14日公告，將采取緩解流動(dòng)性問(wèn)題的措施，其中包括出售股權(quán)及資產(chǎn)，出售事項(xiàng)為本公司實(shí)施緩解目前流動(dòng)性問(wèn)題的措施之一。
公告稱，于2021年10月12日，從證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)以外的其他方所得的信息，中國(guó)恒大有理由相信受讓方未能符合對(duì)恒大物業(yè)股份作出全面要約收購(gòu)的先決條件，公司于2021年10月13日行使權(quán)利解除/終止該協(xié)議。證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)執(zhí)行人員已向公司表示，對(duì)以上事項(xiàng)不發(fā)表意見。
合生創(chuàng)展公告截圖
而合生創(chuàng)展卻在公告中表示，董事會(huì)遺憾宣布，賣方?jīng)]有按照該協(xié)議的條款于2021年10月12日完成向買方出售銷售股份。
公告顯示，于2021年10月13日，買方發(fā)出買方通知要求賣方按照該協(xié)議履行其責(zé)任，同時(shí)保留買方的所有法律權(quán)利，包括其在該協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利。在同日，但在發(fā)出買方通知后，買方接獲賣方通知，表示賣方予以解除或終止該協(xié)議。
“買方不接受賣方所聲稱予以解除或終止該協(xié)議的任何實(shí)質(zhì)內(nèi)容，并已反駁賣方通知。盡管買方準(zhǔn)備根據(jù)該協(xié)議完成收購(gòu)銷售股份，惟礙于賣方通知，難以確定能否按照該協(xié)議以完成買賣銷售股份。”
合生創(chuàng)展稱，“本公司留意到近日有傳媒就關(guān)于該協(xié)議的事態(tài)最新發(fā)展作出猜測(cè)，本公司重申買方至今仍準(zhǔn)備根據(jù)該協(xié)議完成買賣銷售股份，唯協(xié)議他方于訂立該協(xié)議后提出修改其中包括代價(jià)的付款條款，買方認(rèn)為不可接受?！?/span>
根據(jù)該協(xié)議，買方應(yīng)將代價(jià)先行支付至目標(biāo)公司的銀行帳戶，待結(jié)清目標(biāo)公司與賣方擔(dān)保人及其關(guān)聯(lián)方之間的應(yīng)收應(yīng)付款后再行將余額支付予賣方。買方不接受協(xié)議他方要求改為將代價(jià)先直接付給賣方，因?yàn)樵谫I方未完成對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查以結(jié)清目標(biāo)公司與賣方擔(dān)保人及其關(guān)聯(lián)方之間的應(yīng)收應(yīng)付款之前，此舉將難以確保目標(biāo)公司收到賣方擔(dān)保人及其關(guān)聯(lián)方的應(yīng)付款。
值得注意的是，合生創(chuàng)展在公告中表示，根據(jù)協(xié)議，若因一方違反協(xié)議致使要約無(wú)法落實(shí)，非違約方有權(quán)終止協(xié)議，且違約方須向非違約方支付違約金10億港元。
合生創(chuàng)展最后表示，“本公司現(xiàn)正為保障其與該協(xié)議相關(guān)的合法權(quán)益探討各種選擇。本公司將在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候刊發(fā)進(jìn)一步公告。倘根據(jù)該協(xié)議的條款完成買賣銷售股份，買方將根據(jù)收購(gòu)守則就收購(gòu)銷售股份提出強(qiáng)制全面要約?！?/span>
恒大物業(yè)公告截圖
恒大物業(yè)也發(fā)布公告稱，根據(jù)香港收購(gòu)及合并守則本可引發(fā)對(duì)本公司股份全面要約的交易并未進(jìn)行。
此外，中國(guó)恒大還發(fā)布了最新的銷售情況及相關(guān)信息。2021年9月份至今，中國(guó)恒大物業(yè)實(shí)現(xiàn)合約銷售金額人民幣36.5億元（含向供貨商及承包商出售物業(yè)單位抵扣款項(xiàng)），合約銷售面積40.5萬(wàn)平方米。截至目前，恒大今年物業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)合約銷售金額人民幣4423億元，合約銷售面積5419.2萬(wàn)平方米。
另外，中國(guó)恒大于公開市場(chǎng)發(fā)行的美元債券的利息到期后有30天寬限期。截至本公告日，其2021年9月及10月到期的公募美元債券利息的寬限期未滿。
而對(duì)香港財(cái)務(wù)匯報(bào)局于2021年10月15日公布了對(duì)恒大2020年度以及2021年上半年財(cái)務(wù)報(bào)表中有關(guān)持續(xù)經(jīng)營(yíng)匯報(bào)充分性的查詢一事，中國(guó)恒大也在公告中表示，將全力配合財(cái)匯局的查詢。
10月15日，恒大集團(tuán)公告稱，恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司2020年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)（債券簡(jiǎn)稱：20恒大05）將于2021年10月19日支付2020年10月19日至2021年10月18日期間的利息。
20恒大05發(fā)行總額為21.00億元，票面利率為5.80%，債權(quán)利息金額約為1.22億元。
