國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人發(fā)展空間巨大
一、工業(yè)機(jī)器人概述
1、定義
工業(yè)機(jī)器人是廣泛用于工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機(jī)械手或多自由度的機(jī)器裝置，具有一定的自動性，可依靠自身的動力能源和控制能力實(shí)現(xiàn)各種工業(yè)加工制造功能。工業(yè)機(jī)器人被廣泛應(yīng)用于電子、物流、化工等各個工業(yè)領(lǐng)域之中。
2、分類
工業(yè)機(jī)器人按照輸入信號方式可分為編程輸入型機(jī)器人和示教輸入型機(jī)器人。按運(yùn)動坐標(biāo)形式可分為關(guān)節(jié)式機(jī)器、圓柱坐標(biāo)機(jī)器人、直角坐標(biāo)機(jī)器人、并聯(lián)機(jī)器人和SCARA（平面關(guān)節(jié)型）機(jī)器人。按驅(qū)動方式可分為液壓驅(qū)動機(jī)器人、氣壓驅(qū)動機(jī)器人和電氣驅(qū)動機(jī)器人。
工業(yè)機(jī)器人按不同方式分類情況
二、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)及分析
1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)
我國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)在經(jīng)歷數(shù)十年發(fā)展后形成完整的行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。上游零部件作為原材料對于工業(yè)機(jī)器人極為重要，三大核心零部件控制系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)、減速器，中游為機(jī)器人本體，下游是集成系統(tǒng)，廣泛應(yīng)用于汽車、3C、食品、飲料等行業(yè)。
工業(yè)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖
2、上游端分析
工業(yè)機(jī)器人中技術(shù)難度最高的三大核心零部件分別是減速器、伺服系統(tǒng)和控制器器，三者分別占工業(yè)機(jī)器人成本構(gòu)成的35%、25%、10%。核心零部件成本占到工業(yè)機(jī)器人整機(jī)成本的70%，核心零部件供應(yīng)商在整個產(chǎn)業(yè)鏈中擁有最強(qiáng)的議價能力。目前我國85%的減速器市場、90%的伺服電機(jī)市場、超過80%的控制系統(tǒng)市場被海外品牌占據(jù)。
伺服系統(tǒng)是工業(yè)機(jī)器人主要的動力來源，主要由伺服電機(jī)、伺服驅(qū)動器、編碼器三部分組成。伺服系統(tǒng)又稱位置隨動系統(tǒng)，是通過運(yùn)用機(jī)電能量變換、驅(qū)動控制技術(shù)、檢測技術(shù)、自動控制技術(shù)、計(jì)算機(jī)控制技術(shù)等實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)驅(qū)動與系統(tǒng)控制，從而實(shí)現(xiàn)執(zhí)行機(jī)械對未知指令準(zhǔn)確跟蹤的控制系統(tǒng)，被廣泛應(yīng)用于航空航天、國防領(lǐng)域以及工業(yè)自動化等自動控制領(lǐng)域。據(jù)資料顯示，中國伺服系統(tǒng)市場規(guī)模由2016年的73億元上升至2020年的178億元。
3、下游端分析
在工業(yè)機(jī)器人下游行業(yè)中，汽車行業(yè)是工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用占比最高的行業(yè)，約占整個工業(yè)機(jī)器人市場出貨量的35%，其中在汽車零部件和汽車整車中的應(yīng)用分別占比23%和12%。據(jù)資料顯示，2021年上半年，我國汽車產(chǎn)量1279萬輛，同比2020年上半年增長26.4%。
資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
三、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、產(chǎn)量及市場規(guī)模
隨著我國傳統(tǒng)工業(yè)特別是制造業(yè)的迅速發(fā)展，國內(nèi)對于生產(chǎn)勞動力的需求量逐步提升。但是隨著人口老齡化的進(jìn)一步加劇，人口紅利逐漸消退，人力成本逐年上升，傳統(tǒng)工業(yè)尤其是制造業(yè)對工業(yè)機(jī)器人這類勞動力替代產(chǎn)品的需求將始終保持增長態(tài)勢。加之在其因疫情影響，其它國家都停工停產(chǎn)，而我國疫情控制得當(dāng)，所以大量承接了來自世界各地的生產(chǎn)制造需求，促使國內(nèi)制造業(yè)形成了一個小高峰，間接帶動了工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的增長。據(jù)資料顯示，2021年上半年我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為173630套，同比2020年上半年增長69.8%。
資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
從市場規(guī)模來看，據(jù)資料顯示，2019年我國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)到57.3億美元，預(yù)計(jì)到2021年將達(dá)到66.3億美元。
2、細(xì)分領(lǐng)域結(jié)構(gòu)
從工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，目前搬運(yùn)仍然是機(jī)器人的第一大應(yīng)用領(lǐng)域，占機(jī)器人應(yīng)用整體的38%，其次是焊接機(jī)器人，占比為29%，第三為裝配機(jī)器人，占比為10%。
從工業(yè)機(jī)器人各細(xì)分產(chǎn)品來看，多關(guān)節(jié)機(jī)器人在中國市場的銷量依舊占據(jù)第一的位置。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國多關(guān)節(jié)機(jī)器人銷量9.6萬臺，占總銷量的66.67%。
資料來源：國際機(jī)器人聯(lián)合會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
3、進(jìn)出口情況
進(jìn)出口量方面，近年來我國工業(yè)機(jī)器人進(jìn)出口量波動幅度較大，2019年首次出現(xiàn)出口量大于進(jìn)口量的情況。據(jù)資料顯示，2021年1-9月，我國工業(yè)機(jī)器人進(jìn)口量為87846臺，出口量為43160臺。
資料來源：中國海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
四、相關(guān)政策情況
隨著我國經(jīng)濟(jì)水平和科技水平的不斷提高，我國制造行業(yè)也得到了長足發(fā)展。為了加快從制造大國向制造強(qiáng)國轉(zhuǎn)變，國家高度重視工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不斷出臺扶持政策，推動我國工業(yè)機(jī)器人快速發(fā)展。
五、行業(yè)競爭格局
目前，我國工業(yè)機(jī)器人市場仍被四大家族等外資品牌占據(jù)主要市場份額。據(jù)資料顯示，2020年我國工業(yè)機(jī)器人市場中，發(fā)那科、愛普生、ABB、安川的市場占比分別為13.9%、9.7%、8.3%、7.7%。國內(nèi)品牌中市占率最高的是埃斯頓位列第8，市占率為3.3%。
六、行業(yè)發(fā)展趨勢
1、通用工業(yè)是國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人換道超車的機(jī)會
以工業(yè)機(jī)器人四大家族為代表的歐、日系企業(yè)，目前仍然主要以汽車工業(yè)機(jī)器人為主。除3C行業(yè)外的通用工業(yè)，自動化率普遍不高。中國是全球最大的制造業(yè)大國，工業(yè)機(jī)器人廣泛地服務(wù)于國民經(jīng)濟(jì)的各個行業(yè)中。國產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)更加貼近市場，具備開發(fā)成本低、響應(yīng)速度快等先天優(yōu)勢，在性能、功能上實(shí)現(xiàn)差異化，激發(fā)增量市場，這將會成為國產(chǎn)品牌差異化競爭的關(guān)鍵。
2、政府扶持為產(chǎn)業(yè)培育提供有力支持
工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，取得國家層面的戰(zhàn)略重視。中國工業(yè)機(jī)器人企業(yè)可借助優(yōu)惠產(chǎn)業(yè)政策加大研發(fā)投入力度、加快科研人員和技術(shù)引進(jìn)，協(xié)同行業(yè)內(nèi)企業(yè)或公共研發(fā)平臺布局前瞻性技術(shù)和下一代機(jī)器人技術(shù)，進(jìn)一步增強(qiáng)核心競爭力。
3、技術(shù)變革將激發(fā)新的增量市場
結(jié)合5G通信技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)和AI技術(shù)，未來機(jī)器人將實(shí)現(xiàn)更多的功能，工業(yè)云將更全面地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。智能機(jī)器人、工業(yè)云平臺未來將成為工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的增量市場，為國產(chǎn)機(jī)器人品牌提供了新賽道。在科技領(lǐng)域，技術(shù)變革將激發(fā)新的增量市場，對產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)生較大的影響。隨著新興技術(shù)的發(fā)展，未來國產(chǎn)機(jī)器人品牌可抓住市場新機(jī)會，與外資品牌形成差異化競爭，立足并發(fā)展于全球市場。
