上海大病一場(chǎng)，2500萬(wàn)上海市民被鎖定在原地。
如今，全世界人民都在承受上海疫情所帶來(lái)的“間接傷害”！
中國(guó)歐盟商會(huì)主席伍德克稱，中國(guó)，這個(gè)世界上最大制造業(yè)國(guó)家的貨運(yùn)量正在明顯下降，“如果中國(guó)有個(gè)小感冒，世界其他地方的供應(yīng)鏈都會(huì)大病一場(chǎng)”。
1.
上海港是全球最大集裝箱港口，去年承擔(dān)了中國(guó)20%的外貿(mào)吞吐量。
據(jù)調(diào)查，自4月初以來(lái)，上海港及附近寧波舟山港等待的集裝箱船數(shù)量增加了一倍以上，幾乎是一年前的3倍。
之所以發(fā)生擁堵現(xiàn)象，主要是前往上海的貨車物流遭受阻礙所導(dǎo)致的結(jié)果。
由于卡車無(wú)法將貨物從港口運(yùn)送到加工廠，運(yùn)載銅和鐵礦石等金屬的船舶只能在原地等候。中國(guó)歐盟商會(huì)估計(jì)，航運(yùn)和卡車運(yùn)輸公司正遭遇長(zhǎng)時(shí)間延誤，與封控前的水平相比，上海港的貨運(yùn)量吞吐量下降了約40%。
上海堵一堵，全世界的供應(yīng)鏈都大受震動(dòng)。
而直接受害者，就是日韓。
上海疫情，讓本身就飽受芯片短缺之苦的車企雪上加霜。
由于中國(guó)零部件供應(yīng)商的供給受阻，韓國(guó)通用汽車公司暫停富平第一工廠和第二工廠的生產(chǎn)工作，通用方面預(yù)計(jì)，此次停工將造成約6000輛汽車的生產(chǎn)出現(xiàn)差池，幾千名韓國(guó)員工面臨失業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。
與此同時(shí)，現(xiàn)代汽車位于全羅南道的一家委托生產(chǎn)商也宣布暫時(shí)停工。
車載電池、電子等行業(yè)也不容樂觀。
韓國(guó)外交部官員表示，車載電池、石油化學(xué)領(lǐng)域的部分產(chǎn)品出現(xiàn)了進(jìn)口延遲的現(xiàn)象。另外，三星電子筆記本電腦的生產(chǎn)計(jì)劃也因中國(guó)原材料供應(yīng)不足而出現(xiàn)差池，該公司近日不得不通知客戶推遲交貨。
日本企業(yè)同樣也沒好到哪去。
據(jù)全日本空輸和日本航空透露，上海航線的貨運(yùn)航班已部分停飛，全日空每天5班的貨運(yùn)航班已減少到每天約2-3班，據(jù)稱是因?yàn)闊o(wú)法確保足夠的裝卸貨和機(jī)修人員上班。
此類航班從日本向上海運(yùn)送半導(dǎo)體相關(guān)貨物，從上海向日本運(yùn)輸電子零部件等，這些航班的停飛和減少導(dǎo)致零部件不足，對(duì)日本企業(yè)的生產(chǎn)造成了極大負(fù)面影響。
三菱電機(jī)、索尼、夏普等制造業(yè)，由于當(dāng)?shù)毓S長(zhǎng)期停工，從當(dāng)?shù)毓?yīng)商采購(gòu)零部件的工作滯后，因零部件等不足停工停產(chǎn)。
馬自達(dá)4月14日和15日停止了位于廣島市的總部工廠和山口縣防府工廠的運(yùn)行。
大發(fā)工業(yè)株式會(huì)社（豐田旗下的發(fā)動(dòng)機(jī)制造商）于4月 1 日和 4 日部分停止了大分第一工廠（大分縣中津市）的生產(chǎn)。
三菱汽車也在11-15日關(guān)閉了主力的岡崎制作所的生產(chǎn)線。
由于過(guò)去日韓的供應(yīng)鏈高度依賴中國(guó)，這一次上海疫情封控，它們所受傷也最深。
這一次危機(jī)，勢(shì)必會(huì)讓日韓反思對(duì)中國(guó)供應(yīng)鏈依賴過(guò)高的現(xiàn)實(shí)。
據(jù)了解，尹錫悅勝選韓國(guó)總統(tǒng)后，促進(jìn)企業(yè)回流將成為新政府的主要政策課題。尹錫悅的新政府將為回流企業(yè)提供補(bǔ)貼、稅額減免等優(yōu)惠措施。
在中國(guó)供應(yīng)鏈這件事上，日本比韓國(guó)有著更痛的領(lǐng)悟。
新冠肺炎疫情爆發(fā)時(shí)，日本企業(yè)盡管在中國(guó)工廠生產(chǎn)了大量的口罩，但卻無(wú)法運(yùn)輸?shù)饺毡?，使得日本?guó)內(nèi)口罩供應(yīng)一度斷鏈。
正是因?yàn)橛羞@樣痛的領(lǐng)悟，日本早就將供應(yīng)鏈重組事項(xiàng)，提上議事日程，領(lǐng)先于韓國(guó)把供應(yīng)鏈安全放在首位。
近年來(lái)，已經(jīng)有一些日本企業(yè)陸續(xù)將工廠從中國(guó)轉(zhuǎn)移到東南亞、印度和非洲。2020年，日本還宣布實(shí)施了“作為供應(yīng)鏈對(duì)策的促進(jìn)國(guó)內(nèi)投資事業(yè)費(fèi)補(bǔ)貼”政策。
該政策以申請(qǐng)國(guó)家補(bǔ)貼的形勢(shì)，鼓勵(lì)企業(yè)投資廠房、設(shè)備、系統(tǒng)和生產(chǎn)線，以減少對(duì)進(jìn)口的依賴，緩解供應(yīng)緊張局面，降低供應(yīng)中斷風(fēng)險(xiǎn)。
然而，供應(yīng)鏈的轉(zhuǎn)移并非一朝一夕之事。
日韓重組供應(yīng)鏈，依然需要在未來(lái)尋找到真正的最優(yōu)解。比起將供應(yīng)鏈全部搬回國(guó)內(nèi)，多元布局可能是更優(yōu)選。
2.
除了受影響最大的日韓，東南亞和歐美，受到的影響也不小。
中國(guó)處于東南亞產(chǎn)業(yè)鏈的上游，又是歐美產(chǎn)業(yè)鏈的下游。
上海疫情所造成的停產(chǎn)和停工，讓本就受俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)影響頗大的歐美，難上加難。
蘋果首席財(cái)務(wù)官盧卡·梅斯特里（Luca Maestri）表示，中國(guó)近期的新冠疫情，以及芯片短缺問(wèn)題，讓生產(chǎn)變得困難。供應(yīng)限制將使蘋果公司損失4至80億美元，具體取決于中國(guó)供應(yīng)商需要多長(zhǎng)時(shí)間才能恢復(fù)運(yùn)營(yíng)。
蘋果首席執(zhí)行官庫(kù)克表示，供應(yīng)問(wèn)題都集中在上海，雖然現(xiàn)在幾乎所有工廠都重新開工，但它們需要一段時(shí)間才能恢復(fù)到標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)量水平。
“德國(guó)工業(yè)界擔(dān)心未來(lái)幾周的生產(chǎn)流程會(huì)被打亂”，德國(guó)聯(lián)邦工業(yè)聯(lián)合主席魯思沃說(shuō)：“尤其受到影響的是那些依賴原材料進(jìn)口或建筑部件交付的行業(yè)，以及通過(guò)海上交通運(yùn)輸成品的行業(yè)。中國(guó)的封鎖時(shí)間越長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)后果就越嚴(yán)重——無(wú)論是對(duì)全球經(jīng)濟(jì)還是對(duì)德國(guó)出口業(yè)來(lái)說(shuō)都是如此。”
當(dāng)前，由于東南也等地復(fù)工復(fù)產(chǎn)，歐美供應(yīng)鏈問(wèn)題剛有緩和的跡象。而上海疫情，無(wú)疑又為全球的供應(yīng)鏈問(wèn)題添加了一份不確定性。
上海是全球制造業(yè)基地長(zhǎng)江三角洲的重要港口，上海靜止勢(shì)必造成當(dāng)?shù)厣a(chǎn)和物流中斷，很多貨運(yùn)將出現(xiàn)延遲，從而加劇全球供應(yīng)鏈和通脹壓力，特別是美國(guó)。
美國(guó)勞工部4月12日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)3月份消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）從2月份的7.9%升至8.5%，創(chuàng)40年來(lái)新高。美國(guó)物價(jià)一直在上漲，通脹率已連續(xù)6個(gè)月超過(guò)6%，遠(yuǎn)高于美聯(lián)儲(chǔ)設(shè)定的平均目標(biāo)2%。
為了緩解因疫情帶來(lái)的通貨膨脹，美聯(lián)儲(chǔ)可能在5月份加息50個(gè)基點(diǎn)。
而歐美的加息將會(huì)反向傳導(dǎo)至國(guó)內(nèi)，對(duì)央行目前與歐美相反貨幣政策造成更大挑戰(zhàn)，引發(fā)巨大的蝴蝶效應(yīng)。
當(dāng)然，也不是所有相關(guān)國(guó)家都因上海疫情受到損失，也有部分國(guó)家趁著上海打瞌睡而萎縮發(fā)育、悶聲發(fā)大財(cái)，比如東南亞地區(qū)。
今年3月中下旬開始，東南亞國(guó)家如越南、馬來(lái)西亞等國(guó)疫情管控措施開放，其國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈需求也迎來(lái)一波暴漲，中國(guó)出口東南亞的貨量急速增加。
過(guò)去，從中國(guó)前往東南亞的航線，是世界上最便宜的貨運(yùn)航線之一。
然而，近期東南亞國(guó)家的需求火爆，使得這條航線的運(yùn)費(fèi)也隨之上漲，有部分重箱的運(yùn)價(jià)漲幅已經(jīng)超過(guò)了 50%。其中，又以越南尤其突出。
如今，到越南胡志明市的貨運(yùn)價(jià)格已經(jīng)到了每個(gè)高柜集裝箱1800美元以上，到海防市的價(jià)格還要更高。
3.
經(jīng)常說(shuō)中國(guó)的濟(jì)南，世界的青島。還有說(shuō)海南的?？冢瑏喼薜牟?，世界的三亞。
但實(shí)際上，這些都是虛的，中國(guó)嚴(yán)格意義上屬于世界級(jí)的城市，只有上海北京少數(shù)幾個(gè)。
上海不僅是中國(guó)人的上海，還是全世界的上海。
如果不是因?yàn)橐馔庠斐傻囊咔椋峙潞芏嗳硕紵o(wú)法意識(shí)到，“世界的上海”這個(gè)稱呼究竟意味著什么。
上海，這個(gè)在近代才逐漸登上前臺(tái)的城市，如今已經(jīng)成為了世界上最大的港口之一，擁有先進(jìn)的制造能力，它所在的長(zhǎng)三角城市群擁有全中國(guó)乃至全世界最完整的制造業(yè)供應(yīng)鏈。
可以說(shuō)，正是上海長(zhǎng)期聯(lián)動(dòng)長(zhǎng)三角所打造的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，鑄就了此處擁有全中國(guó)最先進(jìn)制造業(yè)集群的現(xiàn)實(shí)。
長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)內(nèi)外人才齊聚于此，不僅僅將上海打造成了一個(gè)高端制造業(yè)城市，更是將其打造成遠(yuǎn)東著名的時(shí)尚之都、金融之都、魅力之都，也是全球物流中轉(zhuǎn)重要節(jié)點(diǎn)。
所以，以特斯拉為代表的國(guó)際高端制造業(yè)，往往選擇重倉(cāng)上海，以獲得人力、上游中端產(chǎn)品供應(yīng)鏈、港口等一系列優(yōu)勢(shì)。
但是，如今逆全球化趨勢(shì)明顯。一些國(guó)家也開始著眼于重新配置供應(yīng)鏈，將部分供應(yīng)鏈移出中國(guó)，遷往東南亞、印度等地，讓供應(yīng)鏈多元化，避免把雞蛋放在一個(gè)籃子里。
這其中，既有各國(guó)出于供應(yīng)鏈安全角度的考慮，也有出于對(duì)中國(guó)制造業(yè)舉足輕重地位的忌憚。
過(guò)去，中國(guó)制造對(duì)于中國(guó)的意義，被很多人低估了。
近年來(lái)，中國(guó)著力于產(chǎn)業(yè)升級(jí)，上海更是率先完成了騰籠換鳥。
中國(guó)除了組裝最終的工業(yè)制成品外，還大力發(fā)展像芯片、鋰電池、醫(yī)療器材、光伏組件等等產(chǎn)業(yè)中端產(chǎn)品，使得中國(guó)對(duì)工業(yè)中端材料的進(jìn)口量逐漸減少。國(guó)內(nèi)對(duì)手機(jī)、電腦等終端產(chǎn)品的消費(fèi)能力提高，更催生了一條完整、高效的產(chǎn)業(yè)鏈。
如此一來(lái)，我們塑造了中國(guó)對(duì)外界進(jìn)口依賴程度低、外界對(duì)中國(guó)進(jìn)口依賴程度高的局面。
在不知不覺中，中國(guó)貨在全球已經(jīng)成為了類似于美元的“硬通貨”。
去年，歐美港口擁堵造成的感恩節(jié)、圣誕節(jié)大缺貨，就是中國(guó)貨在全球處于舉足輕重地位的體現(xiàn)。
而這一切，其實(shí)都有賴于國(guó)內(nèi)外完備的供應(yīng)鏈體系。
雖然全球供應(yīng)鏈的去中國(guó)化已經(jīng)開始，但歐美制造業(yè)巨頭之所以至今未能將布局在上海的制造業(yè)完全遷出中國(guó)，很大程度上都得歸功于上海：
無(wú)論是將工廠遷往越南、緬甸、泰國(guó)、馬來(lái)西亞還是印度，都在短期內(nèi)無(wú)法復(fù)制像中國(guó)一樣成熟的制造業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、極具吸引力的供應(yīng)鏈系統(tǒng)。
當(dāng)然，我們也不能有“挾供應(yīng)鏈以令天下”的心態(tài)，否則我們也可能會(huì)喪失原有的優(yōu)勢(shì)——
任你供應(yīng)鏈體系再完備，也沒有一個(gè)人會(huì)在乎一個(gè)完全無(wú)法正常運(yùn)轉(zhuǎn)的制造業(yè)中心。
此外，在眼下的關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)上，世界的底層邏輯已經(jīng)發(fā)生改變。
在俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)之后，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家越來(lái)越重視“安全”而非利益。供應(yīng)鏈的分散式布局，將會(huì)在未來(lái)成為主流趨勢(shì)。
幸好，上海在短暫靜態(tài)管理后復(fù)工復(fù)產(chǎn)了。
希望歷史終將會(huì)站在中國(guó)這邊。
