能源大國分兩種：舊能源大國和新能源大國。
舊能源指的是：石油、煤炭、天然氣等化石能源。
在這個領域，儲量為王。因此很遺憾，“貧油、少氣、相對富煤”的中國，并不具備成為“大國”的潛力。
我們曾寫過一個形象的比喻：如果沙特的油田是一塊完整的盤子，那么中國油田就是把盤子扔在地上摔個粉碎，再東踢一腳西踢一腳，然后直接踩進石頭縫里。
拿石油貿易來說，中國一直在“冤大頭”和“抄底王”兩個身份間反復橫跳：
冤大頭——2018年，由于原油價格急轉之下，中國最大的原油進口公司聯(lián)合石化在一波對沖貿易里，虧損了至少7億多美元；
抄底——在出現(xiàn)奇葩“負油價”的2020年，中國“抄底”戰(zhàn)術又大獲成功：3、4月份填滿了陸地油庫后，還有7300萬桶油在海邊等待上岸——坐看國際油價持續(xù)回升。
然而，無論怎樣變換策略，天然儲量的匱乏從根本上決定了我國石油依賴進口的現(xiàn)狀，在能源的輸出鏈條里，我們似乎只能居于下游弱勢地位。
中國遠洋油輪 圖源：pixabay
直到“雙碳”和伴生的新一輪能源革命，中國能源終于“翻身把歌唱”。
新能源里有“新煤炭”和“新石油”：
新煤炭：風能、太陽能；
新石油：氫能、鋰電池。
風、光、鋰、氫，它們終將淘汰掉舊的化石能源——在新體系里，中國正在崛起成為能源大國。
01
出口，“開采權”
新煤炭——風能和太陽能，是新能源體系中的兩大支柱：
它們產生的綠色電力既環(huán)保、也很忙——一邊要被拿來電解水制氫，一邊要被拿去為鋰電池充電。
風、光都屬于可再生自然資源，但本身很難被搬來搬去，發(fā)出的電力也不適合跨國輸送——就好比歐洲再怎么缺電，也只能到處買煤，而不是隔著大西洋從美國進口電力。
那么，全世界都要靠老天爺賞飯吃的領域，中國的“崛起”從何而來？
這要從新、舊兩個能源時代不同的“崛起邏輯”說起。
在以石油、煤炭等化石能源為主的舊能源時代，合格的能源輸出大國需要具備以下兩個條件：
一是儲量，比如沙特一類的中東大戶，找塊地一鋤頭下去都能飆出油來；
二是技術，美國在2019年超越沙特，榮升第一大石油出口國，靠的就是先進的頁巖油開采技術和強化采油技術，從地底的巖石縫里鉆出了油，大大提升了石油采收率。
而到了新能源時代——要將看不見摸不著的風能和太陽能轉化成電力，是一個純純的“技術活”。
這里的技術，指的是風電機組、光伏電板等新能源裝備的研發(fā)和制造技術。
風電機組 圖源：pixabay
這些裝備，好比是挖煤的十字鎬、掘油的磕頭機，有了它們，才有新能源的“開采權”。
擁有大量裝備，還能對外大量輸出裝備和技術的國家，自然就能成為新能源的輸出大國。
中國，剛好符合條件。
02
內卷，雙刃劍
新能源領域的分工很明確：“新煤炭”風和光負責發(fā)電；“新石油”鋰和氫負責用電和儲能。
因此光伏和風電裝備，在新能源里就相當于“基建”般的存在——
我們先來看看，中國在光伏和風電上，已經具備了哪些優(yōu)勢：
光伏——
2021年，全球光伏+風電總裝機量268.6GW，中國獨占35%。
在光伏領域，中國裝機總量54.9GW，是全球前十平均水平的18倍；
行業(yè)里12家中國企業(yè)合計出貨140GW，拿下全球超過2/3的市場份額。而如隆基這樣的頭部公司，產品外銷率超過96%。
總結一下：中國已經是出口光伏“開采權”的絕對大國。
再看風電領域，事情變得更有意思起來——
2021年，全球排名前十的風電企業(yè)，中國占了其中六個席位。這六家公司僅憑中國本土的海陸風電裝機量，就拿下全球54%的市場占有率。
在出海方面，越南能擠進全球裝機量排行前三，也全靠中國風電企業(yè)“大力扶持”。
不過，即使在出口總量比2020年暴增近3倍的情況下，拿下國內77%市場的前六名本土企業(yè)，海外市占率加起來依然不足10%。
比起光伏產業(yè)調轉炮口全力對外輸出之勢，本土風電企業(yè)們更像是用水槍朝外滋了兩下，然后轉身端起加特林繼續(xù)對內沖鋒。
但立方知造局認為：未來中國風電帶上真槍實彈涌向海外的動作，將成為常態(tài)。
中國風電設備出口哈薩克斯坦 圖源：新華社
縱觀中國新能源的生長路徑和出海旅途，賽道里的大多數(shù)企業(yè)并沒有全盤精打細算的野心家式策劃——由于中國市場本身的龐大體量，本土新能源企業(yè)難免會沉溺在“快樂老家”野蠻生長，對外擴張的步伐不免有些緩慢。
這時，曾以政策打開風口的“看不見的手”，又抄起胡蘿卜和大棒，驅策他們轉向。
仍然以風電為例：
無論是國內建設還是出口海外，本土的生產制造能力，都是關鍵要素。
中國早期的風力發(fā)電場里幾乎都是從丹麥和德國進口的風電裝備，上世紀80年代后，中國最早一批本土風電陸續(xù)出現(xiàn)，經過一番“訂單換技術”的基本操作，最終也只完成了風機塔筒的國產替代。
直到2005年，中國風電裝備的國產化率也只有25%左右。
而當年新發(fā)布的《可再生能源法》直接將國產化率的要求拉到70%以上，否則風電場不允許建設。
斷崖式的一刀切政策并沒有嚇退國內風電企業(yè)，因為“胡蘿卜”太過誘人——
從2003年開始，風電就以高出煤電1~2倍的價格上網(wǎng)。而提高國產率一方面是為了應對政策，另一方面也可以降低裝備的制造成本。
回顧中國風電裝備出口的兩次浪潮，也與政策風向的轉變有著直接關系：
2011年和2019年開始的兩次出海浪潮都與政策相關
信息來源：公開數(shù)據(jù) 制圖：立方知造局
2011年，中國風電機組的出口量暴漲近20倍，原因是國內多年的搶裝機潮里事故頻發(fā)，且棄風率最高飆升到17%，相當于每6度電就有1度沒處使用——風電場審批隨之收緊，裝機量增速一度跌到-30%。
一些本土風電企業(yè)開始將業(yè)務轉移到國外：
比如金風科技在2011年出口124套機組，數(shù)量國內第一；遠景科技則推出智慧風場管理平臺，尋找“軟件定義風機”的第二曲線。
這些企業(yè)通過自研與創(chuàng)新，加上中國強大的制造實力，很快在海外市場占有了一席之地，并且挺過一輪危機。
落后的產能被無情淘汰：當時以20.8%的本土市占率排名第一的華銳風電，由于核心技術多為“海外代購”，產品并不具備足夠的競爭力，2011年僅出口風機6套，加上錯判了國內形勢，仍在持續(xù)擴張產能。最終被摘牌退市。
新一輪出海潮同樣來自于“大棒”的壓力：
2019年，風電開始了比誰價更低的“競價上網(wǎng)”，并且不再享受國家補貼；2021年政策持續(xù)退坡，新投建的陸上風電將全面實現(xiàn)平價上網(wǎng)。
而風電裝備國產化的提速，讓企業(yè)走進了價格戰(zhàn)的泥潭——
根據(jù)立方知造局拿到的獨家數(shù)據(jù)：2020年，遠景科技一款葉片直徑156米、發(fā)電量3.0MW的陸上風機，每千瓦的平均成本大約在2000元以上；
到了2021年，一款直徑182米、發(fā)電量6.25MW——更大更強的產品，成本卻大幅降低，每千瓦平均成本可能不到1200元。
風電領域的極度“內卷”并非個例，回看中國新能源的其他領域，比如光伏和鋰電，都是在“看不見的手”的政策指引下，一步步走完了規(guī)模擴張和國產替代。
隨之而來的價格戰(zhàn)，也正在被“大棒”催逼下的出海動作消解。
價格戰(zhàn)之所以被詬病，并不是因為“低價”，而是伴生的“低質”——但中國新能源企業(yè)則利用出海走出了另一條路徑：
只有和國外企業(yè)在同一個市場競爭，才能擺脫“降質降價”的內卷，轉而成為“高質低價”的代言人。
這也正是中國新能源崛起的內涵所在：將平價的綠色電力“開采權”帶向世界。
03
大國真正崛起，還差一步之遙
一個國家能夠成為能源大國，固然與政府對于能源的重視程度和提速手段緊密相關，但能否將巨大的市場和紅利轉化為成果，也得看企業(yè)自身給不給力。
在聊新能源崛起之前，老規(guī)矩，我們先回看舊能源時代的巨頭是怎樣煉成的——
拿國際能源巨頭殼牌來說，抓住“舊能源”大熱的石油賽道、作為中間商大做買賣，是其在石油能源時代發(fā)家的第一步。
目前，據(jù)立方知造局了解，殼牌的石油業(yè)務板塊包括：
上游掌握油氣勘探的渠道、開采項目的裝備和技術；
下游在全球搭建儲運網(wǎng)絡，并在全球開設加油站。
一系列在產業(yè)鏈上大刀闊斧的延展和擴張動作，才是殼牌成為“巨頭”的關鍵。
而荷蘭憑借殼牌搭建的能源體系，在本土石油資源并不富裕的情況下，也躋身到“舊能源大國”的行列中。
舊能源巨頭殼牌也在積極布局新能源換電站 圖源：殼牌中國官方微博
換到新能源領域：中國目前已經成為光伏、風電等裝備的生產大國，但僅僅在制造端有主導地位仍然是不足夠的。
必須搭建出如舊能源巨頭擁有的完整體系，才是新能源企業(yè)應有的終極發(fā)展目標——
中國能否真正成為能源大國，還有這一步之遙等待跨越。
目前，中國能源企業(yè)正在向全產業(yè)鏈進行布局：
在鋰電行業(yè)：寧德時代上游投鋰礦，下游搞換電；而本就有汽車業(yè)務的比亞迪，也圍繞鋰電車進行汽車半導體、電機等技術的研發(fā)。
在光伏行業(yè)：核心材料單晶硅上，全球8成市場份額被隆基和雙環(huán)掌握；而如隆基和陽光電源等光伏巨頭，也逐漸將氫能和儲能作為第二增長曲線。
不過立方知造局認為：未來最有可能搭建起中國新能源體系的公司，還是在風電領域。
中國一批風電企業(yè)已經抓住了不只能源領域、也是當前整個制造業(yè)時代的命門——數(shù)智化轉型。
對于中國市場里排名前六的風電巨頭來說，在賴以發(fā)家的風機上，研發(fā)制造已不再是業(yè)務的全部重心，取而代之的是“智慧風電”解決方案。
比如金風科技，就基于大數(shù)據(jù)和云計算等互聯(lián)網(wǎng)技術，覆蓋海陸風電場項目的前期規(guī)劃、測風到后期的運維管理等各個環(huán)節(jié)。
這就相當于化石能源里，為上游的探礦和挖礦建立標準化的體系。
而在能源的下游應用環(huán)節(jié)，比起舊能源玩家，直接從新能源起步的選手要更具優(yōu)勢。
拿石油來說：原油被開采出來后，還需要經過煉化、運輸、建加油站等一系列操作，才能被消費者使用。
因此包括殼牌在內，許多化石能源巨頭一邊努力進入新能源賽道，另一邊還得進行“電氣化”轉型——
簡單來說，就是減少賣“礦”的比例，增加直接賣電的業(yè)務。
而新能源企業(yè)想進入下游就要簡單許多：
在發(fā)電場建完后，自家裝備生產的電力就能立刻并入電網(wǎng)，直接輸往工廠、家庭、鋰電車等消費場景。
頂層政策也適時給出另一波紅利：
“十四五”后，中國智慧城市、智慧工廠、智慧樓宇、智能汽車的標準建設和應用試點明顯加速，大數(shù)據(jù)、云計算和5G技術是將它們串聯(lián)起來的一條明線。
另一條隱形的暗線，是“智慧電網(wǎng)”。
智慧電網(wǎng)示意圖 圖源：明陽智慧能源官網(wǎng)
電網(wǎng)是能源企業(yè)的下游，原本能源公司很難觸及到終端用電領域，但智慧電網(wǎng)帶來了以數(shù)字化進行能源管理的新機會——
相比舊能源巨頭，新能源企業(yè)因為跳過了轉型環(huán)節(jié)而更具優(yōu)勢。
在金風、遠景、明陽、運達等風電企業(yè)的布局中，無一例外都有與智慧電網(wǎng)相關的業(yè)務展開，并且將光伏、氫能、鋰電等橫向業(yè)務納入其中。
基于智慧電網(wǎng)，城市、工廠、樓宇、出行等多種場景，也能夠以能源為主線進行數(shù)字化改造以及智能管理。
在遠景鄂爾多斯零碳產業(yè)園中，使用綠色電力只是基礎，更重要的是將能源、交通、化工三個領域在同一套電力體系下結合，在實踐中形成能夠推廣到更多領域的標準體系。
本土風電企業(yè)各自的數(shù)智化體系，正在通過中國新能源裝備的出海走向世界——當這些企業(yè)的體系遍及全球，并成為新能源革命中的主導力量時，中國必將成為真正的能源大國。
