美國又要跟中國脫勾了，除了今年的《芯片四方聯(lián)盟》，《削減通脹法案》，《芯片和科學法案》之外，前兩天，美國五角大樓敦促美國防務公司，與中國供應鏈脫鉤。
接下來的時間，美國還會出臺更多的措施，想辦法跟中國脫鉤。拜登看起來是來勢洶洶，問題是——
第一，美國跟中國脫鉤會成功嗎？
第二，美國跟中國脫鉤對中國的影響比較大，還是對美國自身的影響比較大？
第三，美國對華脫鉤，這是孤立中國，封鎖中國，還是說到頭來，是美國走向自我孤立的開始？
特朗普時期，曾經(jīng)在三年的時間，對華實施四個階段的脫鉤。拜登上任之后，更是緊鑼密鼓地付諸實現(xiàn)。
2019年8月，這是中美貿(mào)易戰(zhàn)斗得最激烈的時候，美國前總統(tǒng)特朗普首次喊出了一個說法，他要求在中國的美國企業(yè)，離開中國。并且說，美國可以跟中國脫鉤，包括了經(jīng)濟與貿(mào)易的脫鉤，這是辦得到的。
特朗普的說法一出來，立刻激起了千層浪，“中美脫鉤”的說法，除了在全球主要媒體之外，各種的社交媒體，都在談論著。
另外，國內(nèi)一些人也出現(xiàn)了緊張的情緒，以為美國對華脫鉤，會讓中國被孤立，中國會因此付出很大的代價。
然而我們認為，正好相反，如果中國應對得宜，吃虧的是美國，并且，是美國在自找麻煩。而且，這個麻煩可不小，并且會扭轉(zhuǎn)中美對峙的局勢，會把美國推向孤立的境地。
我們先說一個觀點，大國博弈就像是高手搏斗，現(xiàn)今世界就像是個江湖，是一個武林，美國是武林盟主，統(tǒng)領多國，號令多國。而中國是后起之秀，美國因此特別忌憚中國，想方設法壓制中國的發(fā)展。高手過招，當然是智計百出。陽謀也好，陰謀也罷，大家各顯神通。但是，除了智謀之外，還要不犯錯、少犯錯。
犯錯多的一方，最后往往會成為輸家。
2019年8月那一次，特朗普對華脫鉤并沒有實施，因為美國國反對的聲浪太高了，美國企業(yè)界并不同意，尤其是在中國的美國企業(yè)，大多數(shù)不同意。當時有一份調(diào)查，針對美國在中國的企業(yè)所做的調(diào)查，約85%的企業(yè)并沒有離開中國的計劃。
從特朗普時期開始，總共有四次的對華脫鉤行動。
第一次，是2018年的中美貿(mào)易戰(zhàn)。
中美貿(mào)易戰(zhàn)開打之初，很多人沒有看到美國背后真正的目的，以為這只是貿(mào)易失衡，貿(mào)易戰(zhàn)而已。
也有很多人認為，中國最后會屈服，會依據(jù)美國的條件，多買一些美國的商品，藉此平息美國的怒氣。
其實很多人忘記了，2018年3月，特朗普揭開了對華貿(mào)易戰(zhàn)。5月20日，中美兩國曾經(jīng)一度達成協(xié)議，中方代表劉鶴親自來華府，與美方談判。但是，一個多星期之后，白宮推翻了協(xié)議，并且在6月的時候再度宣布，對中國500億美元的商品，加征25%的關稅。
美國在表面上指控中國進行不公平貿(mào)易，因此加征關稅。但實際上是要利用關稅，迫使在中國的供應鏈離開中國。
第二次是2019年的時候，美國進行了2個布局。
布局一，2019年5月，美國對華為芯片禁運。凡是含有25%的美國技術，都要向美國商務部申請，才能夠銷售給華為。美國正式揭開了對華芯片封鎖。
布局二，2019年8月，特朗普首次正式提出跟中國脫鉤，并且要求跨國企業(yè)離開中國。
第三次是2020年，除了對華為零技術的封鎖之外，還趁著中國新冠疫情爆發(fā)的時候，落井下石，要讓中國供應鏈離開中國。美國認為這是個大好機會。卻沒想到，中國順利控制住，美國的疫情反而更加嚴重。
另外，美國還做了一些規(guī)劃，希望培植越南與印度，取代中國的供應鏈地位。特朗普在這個時期，稍微維修改了政策，原來是美國自己跟中國脫鉤，在這一階段則是拉著其他的國家，或是培植其他的國家，一起跟中國脫鉤。想要把自己的力量與其他國家合并，一同支解中國的供應鏈地位。
除此之外，美國還使了一招，讓臺積電到美國設廠。美國這一招是想要釜底抽薪。我們待會兒會談論美國這個方式。
第四次，仍然是2020年七月的時候，美國前國務卿彭培奧呼吁，全球組成民主聯(lián)盟，共同對付中國。美國不僅僅是要跟中國脫鉤，還要創(chuàng)造一個新的鐵幕，把中國隔離起來。
然而，這四次都沒有成功，那些反華人士的歡呼，盡都錯付風中。
那么，拜登任內(nèi)對中國的脫鉤行動呢？是否會成功？這才是最重要的議題。
我們先看，為什么特朗普時期，四次對華脫鉤都不成功？
中美貿(mào)易戰(zhàn)，美國失敗了，因為美國錯估形勢，以為中國依賴對美貿(mào)易，只要收緊了對華貿(mào)易，限制中國商品的進口，就可以打趴中國。
這是百年來，美國第一次打貿(mào)易戰(zhàn)沒有獲得勝利。因為，中國不是日本，更不是越南。
與日本相比，中國擁有龐大的內(nèi)需市場，跟美國等量齊觀的內(nèi)需市場。與越南相比，中國的供應鏈規(guī)模龐大，不是越南可以比擬的。日本工人工作認真，也算勤奮，但是日本沒有跟中國一樣龐大的內(nèi)需市場。
美國為什么無法跟中國脫鉤？因為中國擁有全球最為龐大的供應鏈，而且產(chǎn)業(yè)鏈齊全，效益最高的供應鏈。當中國同時擁有規(guī)模效益與經(jīng)濟效益，其他各國難以取代。
從2019年開始，美國不是沒有嘗試過，把供應鏈從中國驅(qū)趕出來，驅(qū)趕到美國本土，或是其他國家如越南、印度等。但是，即便有一些廠商跑到越南，或印度，這兩個國家仍然要從中國進口零部件，仍然要仰賴中國。
那么，美國的民主聯(lián)盟牌呢？
美國想要要復制上個世紀對付蘇聯(lián)的辦法，但是，中國也不是蘇聯(lián)，中國沒有領土的野心，也沒有想要稱霸世界，至少在目前沒有稱霸世界的野心。
中國對外強調(diào)世界各國平等，不干涉他國內(nèi)政，與人為善，各國共同發(fā)展經(jīng)濟與貿(mào)易。除了那些抱持意識形態(tài)的國家，世界多數(shù)國家都沒有加入美國的陣營。去年12月，拜登召開民主峰會，就是一個失敗的證據(jù)。
那么，拜登的新招數(shù)呢？拜登承襲了特朗普的對華政策，甚且，比特朗普還要兇猛地對付中國。
特朗普時期對華脫鉤的的四個階段，貿(mào)易戰(zhàn)，美國跟中國脫鉤，美國拉著其他的國家跟中國脫鉤，再加上民主聯(lián)盟。前面三個忽略了市場因素。因為中國的內(nèi)需市場遠遠比日本龐大，美國拉不動在中國的供應鏈，也無法迫使這些供應鏈離開中國。
拜登現(xiàn)在要推動的幾個措施，其中的《削減通脹法案》，《芯片和科學法案》是美國自己下場，親自上陣，要跟中國脫鉤。
然后，美國國防部又要求廠商，不要采用中國的零部件，要跟中國供應鏈脫鉤。
美國終于自己要下場了，早說嘛，也請早一點做！何必拉著那么多的國家跟中國拼呢？那不是牽扯無辜嗎？
美國要親自下場，除了仍然要面對市場的問題之外，還要面對成本的問題。而成本的問題也就是通貨膨脹的問題。
美國拉著澳大利亞，希望澳大利亞的稀土能夠取代中國進口。
我們且不說，美國與澳大利亞要花時間與經(jīng)費，摸索稀土提煉技術，還要付出更高的環(huán)境保護成本。這些成本相加起來，肯定比從中國進口貴。
美國國防部，或是其他的政府機構(gòu)，包括一些大城市的地鐵交通建設，城市捷運系統(tǒng)等，都可以刻意地撇開，或是禁止中國廠商競標，然而，成本就高了。
美國的軍事武器造價，已經(jīng)很高了，這時候在跟中國脫鉤，禁止采用中國的零部件，成本還會往上推高。
美國之前指控中國，說中國搞補貼，現(xiàn)在可好了，美國搞補貼比任何國家都要積極。
美國跟中國打了四年的貿(mào)易戰(zhàn)，已經(jīng)證明了，限制中國的商品，或是對中國的商品加征關稅，會提高美國商品的成本，推高美國的通貨膨脹。
美國前陣子才通過的《削減通脹法案》，《芯片和科學法案》，仍然會面臨同樣的結(jié)果，把成本墊高了，價格推高了。
可能有人會說，成本墊高、價格推高都無所謂，因為美國可以印鈔票、搞量化寬松，錢不是問題。
過去，美國印鈔、搞量化寬松不是問題，但是現(xiàn)在的問題大了。美國的通貨膨脹處于40年的高點，再也不能夠隨意地印鈔了。這就是為什么我們兩年來，特別強調(diào)中美通膨大戰(zhàn)的原因。只要美國的通貨膨脹還是在高位，美元霸權的力量就會受到限制，力量會被削弱。
至于芯片四方聯(lián)盟與印太經(jīng)濟框架，美國仍然是沿用了打群架、群毆的方式。
整體來說，美國想要讓韓國，日本，與臺積電導美國設廠，一方面是為了自己芯片產(chǎn)業(yè)鏈安全，另一方面是想要藉此，迫使這些廠商不能夠在中國投資，擴廠。
簡單說，美國想要釜底抽薪，除了自己對中國技術封鎖之外，也拉著一些重要的盟友，共同對中國技術封鎖。
實話說，美國這一招厲害。自己封鎖還不行，還不滿足，想要帶著盟友一起封鎖中國。
但是美國這最厲害的一招，有兩個缺點。
第一個缺點，忽略了的中國的市場，或是說，等同于放棄中國的市場。
不論是美國的技術廠商，或是盟友的廠商，不能夠到中國繼續(xù)投資，就意味著放棄中國龐大的市場。
在芯片上，中國是全球最大的芯片市場，放棄全球最大的市場，我看不出對這些企業(yè)，有什么實質(zhì)的意義。
舉個例來說，前一陣子美國要限制Nvidia對中國GPU的出口，Nvidia的股價立刻下跌。
我們看畫面，8月31日，Nvidia對中國GPU的出口限制令立即生效，Nvidia的股價從當天收盤的151美元，下跌到昨天的131美元。
為什么？還不是因為出口限制令會影響Nvidia的營收和獲利。對美國的高科技產(chǎn)業(yè)而言，失去中國的市場意味著營收下降，獲利下降，那么股價下跌也是自然的事。
剛剛說，美國這一招很厲害，是釜底抽薪之計。但是，我認為，美國這一招其實是“退而求其次”，看起來很厲害，卻也是沒有辦法的辦法。
美國在2020年的時候，所設想的是，要把世界一分為二，一邊是以美國為核心的民主陣營，另一邊是中國與俄羅斯等少數(shù)國家。這是美國最初的如意算盤。也因此，美國不惜敢于同時惹上中俄兩國，違反了前國務卿基辛格的中美俄大三角戰(zhàn)略論點。
然而，美國的民主陣營，經(jīng)過去年的新疆人權議題，民主峰會，再到今年的俄烏戰(zhàn)爭，美國每一次動員，都是老面孔。都是五眼聯(lián)盟國家，再加上日本、韓國，與歐洲等國家。就連印度也是搖擺不定。美國的圈子是越搞越小，最多就是維持原狀。俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)后，大約50個國家或地區(qū)參與制裁俄羅斯，這已經(jīng)是美國民主陣營最大的能量了。
但是，這些國家都能夠有實際的作用嗎？在經(jīng)濟貿(mào)易上，即便是這些國家，美國也未必拉得動，讓這些國家都跟著美國一起對付中國。
另一方面，美國需要有實力的國家或地區(qū)的參與，才能夠有效對付中國。所以，芯片四方聯(lián)盟就只有日本、韓國，與臺積電的參與。其他的國或地區(qū)沒用。
美國在兩年前”一分為二“的構(gòu)想，美國是大的那一邊，中俄兩國的陣營只是一小撮分子。沒想到，中俄兩國的陣營越來越大，看一看幾天前的上合峰會就知道了。
我們一再強調(diào)，不要因為美國對中國攻勢兇猛，就認為難以抵擋。換一個角度來看，除非美國還有新招，否則，已經(jīng)出現(xiàn)了山窮水盡的現(xiàn)象。
第二個缺點，美國忽略了中國的實力與潛力。
對于中國的實力與潛力，美國方面已經(jīng)慢慢地有所認識了。中國發(fā)展出全球獨一無二的東風導彈，能夠打擊美國的航母。中國探測火星的成功，讓美國感到緊張。中國的天宮空間站，讓美國感到揪心。因為幾年之后，美國就沒有國際空間站可用了。
再加上中國軌道炸炸機的測試，美國有科學家說這違反了物理學規(guī)律，簡直不可思議??！
再從一個觀點來說，就算是美國科技進步，領先全球。其中也有許多華人的貢獻，不管是軟件還是硬件，都有許多華人的參與。就拿美國的EDA軟件來說，里面也有華人軟件工程師。這就表示，美國人可以搞出來的科技，難道中國搞不出來嗎？
中國的實力與潛力在于，產(chǎn)品與科技的“替代性”。
你（美國）要封鎖我，我就給你搞出來，讓你封鎖不了。更有甚者，讓你賣不出去。為什么會賣不出去，因為我的產(chǎn)品有競爭力，性價比高。
日本如果愿意加入大中華經(jīng)濟圈，就可以分到一杯羹，可以作為中國產(chǎn)業(yè)鏈的一環(huán)，不至于到時候‘沒飯吃”。但是，一旦日本拒絕，還是堅持要加入美國的陣營，那么，中國自然不會客氣，會把日本的產(chǎn)業(yè)打下去。
同理，所謂的四方芯片聯(lián)盟，或是參與美國《削減通脹法案》的國家，只要中國發(fā)展出了替代產(chǎn)品，或是替代技術，除非這些國家或地區(qū)的產(chǎn)品有價格競爭力。否則，會被中國的替代技術打下去。過去的20~30年，這種例子太多了。
我們做一個結(jié)論。
美國跟中國脫鉤，競爭力是最終的裁決，裁決中美兩國，誰，是最后的贏家？
而競爭力取決于技術，生產(chǎn)力，產(chǎn)業(yè)鏈的寬度與深度，然后是價格。
美國現(xiàn)在對中國的優(yōu)勢是在技術方面，尤其是在芯片產(chǎn)業(yè)。其他的科技產(chǎn)業(yè)，美方并沒有明顯的優(yōu)勢，不論是在人工智慧，大數(shù)據(jù)，量子科技等。在生產(chǎn)力，產(chǎn)業(yè)鏈的寬度與深度上，美國不如中國。
最后一個決定因素是”市場“。對美國來說很不幸的，中國的內(nèi)需市場跟美國一樣大。
當中國能夠做出同樣的產(chǎn)品出來，美國就不再擁有技術優(yōu)勢，您說，誰是最終的勝出者呢？
我們只要看一下電動汽車產(chǎn)業(yè)，就知道答案了。中國電動汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在是是全球第一。
