一、前言
近年，隨著我國制造業(yè)升級，硬質(zhì)合金可轉(zhuǎn)位刀具應(yīng)用越來越廣，對刀片的需求迅速增長。2019-2022年，進(jìn)口涂層刀片保持在800噸，1億片，30億元人民幣左右，每片30元左右；我國涂層刀片（數(shù)控刀片）產(chǎn)銷從2019年的2.5億片增長到2022年的近6億片，內(nèi)銷單價每片7元左右，國產(chǎn)刀片替代進(jìn)口取得長足進(jìn)步。同時，涂層刀片出口大幅增長，出口額從2019年7.74億元人民幣增長到2022年13.46億元人民幣，增長74%；出口量從2019年0.89億片增長到2022年的1.3億片，增長近50%。涂層刀片出口單價9-10元。產(chǎn)品水平的提升既是取代進(jìn)口的基礎(chǔ)，也是擴(kuò)大出口的能力保障。隨著產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張、技術(shù)水平不斷提升，刀片出口升級將成為行業(yè)健康發(fā)展的必然趨勢。
中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會工具分會秘書處對2019年至2022年海關(guān)刀片進(jìn)出口數(shù)據(jù)進(jìn)行了整理和分析，供業(yè)界參考。
二、2019至2022年中國刀片進(jìn)出口數(shù)據(jù)及分析
表1到表6，根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，分別從刀片進(jìn)出口總額、涂層刀片進(jìn)出口、非涂層刀片進(jìn)出口、刀片進(jìn)出口單價、涂層刀片進(jìn)出口來源地、非涂層刀片進(jìn)出口來源地等幾個方面進(jìn)行了計算分析。
表1 2019-2022年硬質(zhì)合金刀片進(jìn)出口總額（來源：海關(guān)）
表2 2019-2022年涂層刀片進(jìn)出口情況（來源：海關(guān)，按一片8克估算片數(shù)）
表3 2019-2022年非涂層刀片進(jìn)出口情況（來源：海關(guān)）
表4 2019-2022年硬質(zhì)合金刀片進(jìn)出價格比較（來源：海關(guān)，按一片8克估算每片單價）
表5 2022年涂層硬質(zhì)合金刀片（82081011）進(jìn)口來源地統(tǒng)計
表6 2022年非涂層硬質(zhì)合金刀片（82081019）進(jìn)口來源地統(tǒng)計
從2019年至2022年刀片進(jìn)出口海關(guān)數(shù)據(jù)可以看出：
1. 刀片進(jìn)口總額稍有下降（從2019年44億人民幣下降到2022年41.24億人民幣，下降6%），其中涂層刀片進(jìn)口總額穩(wěn)定在30億人民幣左右，數(shù)量1億片左右，單價約30元/片。非涂層刀片進(jìn)口總額明顯下降（從2019年14.39億人民幣下降到2022年11.25億人民幣，下降21.8%）；
2. 刀片出口總額明顯增長（從2019年13億人民幣增長到2022年19.68億人民幣，增長51%），其中涂層刀片出口大幅增長，出口額從2019年7.74億人民幣增長到2022年13.46億人民幣，增長74%；出口量從2019年707噸增長到2022年1039噸，增長近50%。涂層刀片出口單價9到10元。非涂層刀片出口量降額升，出口額從2019年5.64億人民幣增長到2022年6.22億人民幣，增長10%；出口量從2019年2140噸減少到2022年的1689噸，下降21%；
3. 刀片進(jìn)口總額遠(yuǎn)大于出口，但差距在逐步縮小。刀片進(jìn)出口總額比從2019年的3.4倍下降到2022年的2.1倍，下降38%；
4. 刀片進(jìn)口單價遠(yuǎn)大于出口，但差距在逐步縮小。進(jìn)口涂層刀片單價稍有下降（從2019年的每公斤3690元人民幣下降到2022年的3602.88元，下降2.4%）；出口涂層刀片單價明顯增長（從2019年的每公斤1095元人民幣增長到2022年1295.36元，增長18%）。進(jìn)出口單價比從2019年3.37倍下降到2022年2.78倍，下降18%；
5. 進(jìn)口非涂層刀片單價明顯下降（從2019年的每公斤2183元人民幣下降到2022年1694.61元，下降22%）；出口非涂層刀片單價大幅增長（從2019年的每公斤264元人民幣增長到2022年368.55元，增長40%）。進(jìn)出口單價比從2019年8.28下降到2022年3.51，下降58%；
6. 刀片進(jìn)口主要來自八個國家：日本、德國、瑞典、以色列、美國、韓國、印度、泰國。涂層刀片進(jìn)口方面，日本2022年超越德國、瑞典，成為第一。非涂層刀片進(jìn)口方面，日本一直位于第一，并且占比達(dá)70%左右。
三、涂層刀片中國市場占有率情況
1. 根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2019年我國進(jìn)口涂層刀片799噸，按每片8克估算，大約1億片。出口涂層刀片707噸，按每片8克估算，大約0.9億片。2019年我國數(shù)控刀片（大部分為涂層刀片）2.5億片，減去出口0.9億片，內(nèi)銷1.6億片，中國刀片市場，國內(nèi)數(shù)量占有率為61.5%，進(jìn)口為29.5%（進(jìn)口非涂層刀片中，有一些在國內(nèi)加工涂層，量不好估計，暫不計算在內(nèi)）。
2. 2022年我國進(jìn)口涂層刀片883噸，按每片8克估算，大約1.1億片。出口涂層刀片1039噸，按每片8克估算，大約1.3億片。2022年我國數(shù)控刀片6億片，減去出口1.3億片，內(nèi)銷4.7億片，中國刀片市場，國內(nèi)數(shù)量占有率為81%（進(jìn)口非涂層刀片中，有一些在國內(nèi)加工涂層，量不好估計，暫不計算在內(nèi)），比2019年提升了19.5個百分點(diǎn)，進(jìn)口為19%。也就是說，2022年，中國市場數(shù)控刀片，從數(shù)量看，國產(chǎn)已經(jīng)遠(yuǎn)大于進(jìn)口。但由于單價差異在3倍以上，國產(chǎn)刀片價值量與進(jìn)口相當(dāng)。我國數(shù)控刀片價廉物美，為制造業(yè)提高效率做出了很大貢獻(xiàn)。
3. 這幾年，進(jìn)口涂層刀片保持在800噸，1億片，30億人民幣的水平，每片30元左右。涂層刀片出口量明顯增長，每片9到10元。估算內(nèi)銷涂層刀片單價在7元左右。我國刀片產(chǎn)業(yè)，特別是主流企業(yè)需要繼續(xù)攻克難關(guān)，加快高端刀片國產(chǎn)化。另一方面，我們應(yīng)該提升出口刀片的水平，并加快出口布局，相信在國產(chǎn)化的同時，刀片出口很快會開創(chuàng)新局面。
四、硬質(zhì)合金刀片發(fā)展趨勢
1. 國產(chǎn)替代進(jìn)口趨勢發(fā)展良好
2019年我國涂層刀片國內(nèi)品牌數(shù)量占有率為61.5%，2022年為81%，比2019年提升了19.5個百分點(diǎn)，刀片國產(chǎn)化取得明顯進(jìn)展。重點(diǎn)用戶行業(yè)關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈自主可控，為高端刀片國產(chǎn)化提供了難得的機(jī)遇。刀片國產(chǎn)化率將進(jìn)一步提升。
2. 中國硬質(zhì)合金刀片在全球行業(yè)核心競爭力快速提升
2019年到2022年，涂層刀片出口額增長74%，出口量增長50%。取代進(jìn)口的同時，為擴(kuò)大出口提供能力保證。中國刀片出口升級勢在必然。中國從鎢資源大國走向鎢產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國，硬質(zhì)合金刀片將做出越來越大的貢獻(xiàn)。
3. 硬質(zhì)合金刀片走向中高端是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必由之路
從刀片進(jìn)出口單價和內(nèi)銷單價可以看出，目前我國刀片仍然以中低端產(chǎn)品或面大量廣的通用產(chǎn)品為主。在高端領(lǐng)域，進(jìn)口刀片仍占很大份額，但我國制造業(yè)升級對高端刀片的需求將進(jìn)一步加大，主流刀片企業(yè)在中高端刀片及配套技術(shù)方面研發(fā)力度進(jìn)一步加大，如配套刀柄、刀盤研發(fā)也在積極布局，刀具使用技術(shù)得到充分重視，中高端產(chǎn)品攻堅(jiān)克難有望取得重要進(jìn)展。我國加強(qiáng)鎢資源控制等政策導(dǎo)向也在倒逼刀片產(chǎn)品升級。硬質(zhì)合金刀片走向中高端是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必由之路。
