根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，我國機床行業(yè)下游需求主要包括汽車、電力設(shè)備、工程機械、船舶、航空航天及其他通用制造等行業(yè)，其中汽車行業(yè)機床需求量占比40%左右，其次為發(fā)電設(shè)備行業(yè)，需求占比約為10%，工程機械、船舶及航空航天的需求占比則依次約為7%、6%和1%。
當前，在我國正處于工業(yè)化、智能化轉(zhuǎn)型升級的大背景下，來自機床下游行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，為機床產(chǎn)業(yè)特別是中高端數(shù)控機床的發(fā)展，提供了良好的市場潛力。
一、汽車產(chǎn)銷突破3000萬輛、出口再創(chuàng)新高根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2009年中國汽車產(chǎn)銷量首次雙突破1000萬輛，成為世界汽車產(chǎn)銷第一大國，至今連續(xù)15年穩(wěn)居全球第一。2023年汽車產(chǎn)銷累計完成3016.1萬輛和3009.4萬輛，同比分別增長11.6%和12%。預(yù)計2024年，汽車市場將繼續(xù)保持穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢，呈現(xiàn)3%以上的增長。其中，新能源汽車2023年產(chǎn)銷累計完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，市場占有率達到31.6%。2023年汽車出口491萬輛、同比增長57.9%，出口對汽車總銷量增長的貢獻率達到55.7%，成為拉動汽車產(chǎn)銷量增長的重要力量。汽車工業(yè)是拉動機床行業(yè)發(fā)展的火車頭，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，汽車業(yè)每年為機床行業(yè)提供約350億元的市場需求，無論是燃油汽車、混合動力車還是純電動車，底盤和車輪部分零部件的制造需要大量高精、高效、柔性、智能機床設(shè)備，如數(shù)控立式/臥式車床、立式加工中心、臥式加工中心、復(fù)合加工中心及專用機床等。
二、工程機械行業(yè)進入下行周期，出口增長10%近年來，我國工程機械行業(yè)得到了長足的發(fā)展，成為全球最大的工程機械市場之一。工程機械的增量與基建、房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)，自2021年下半年以來，行業(yè)進入下行周期。根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年銷售各類挖掘機195018臺、同比下降25.4%，其中國內(nèi)89980臺、同比下降40.8%，出口105038臺、同比下降4.04%；銷售各類裝載機103912臺，同比下降15.8%，其中國內(nèi)56552臺，同比下降30.1%；出口47360臺，同比增長11.5%。2023年工程機械出口整體保持高速增長，1-11月工程機械出口總額446.22億美元，同比增長10.6%，再創(chuàng)歷史新高。在“一帶一路”沿線國家，工程機械出口99.19億美元，占全部出口額的47.8%，同比增長53.3%。針對工程機械發(fā)動機、車體、傳動件等零部件，所需機床為車銑復(fù)合加工中心、龍門加工中心、大型立式車銑中心、大型數(shù)控銑鏜床等。
三、軌道交通裝備行業(yè)保持持續(xù)增長態(tài)勢軌道交通裝備是鐵路和城市軌道交通運輸所需各類裝備的總稱，主要涵蓋了機車車輛、工程及養(yǎng)路機械、安全保障、通信信號、牽引供電、運營管理等各種機電裝備。數(shù)據(jù)顯示，軌道交通裝備行業(yè)市場規(guī)模由2018年的6537億元增長到2022年的9673億元；預(yù)計2023年軌道交通裝備市場規(guī)模將達到9928億元，同比增長2.6%。軌道交通行業(yè)主要面向軌道、軌枕、車輪、車軸的制造，加工輪軸、剎車盤、轉(zhuǎn)向架、鋁合金車身等需求大型的數(shù)控立式車床、數(shù)控銑鏜床、龍門加工中心等，專用機床以及大型壓制設(shè)備等。
四、船舶工業(yè)三大指標同步增長，出口再創(chuàng)新高根據(jù)中國船舶工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，1-11月，我國三大造船指標同步增長，國際市場份額均超五成，重點監(jiān)測船舶企業(yè)效益持續(xù)改善，行業(yè)保持良好發(fā)展態(tài)勢。1-11月，全國造船完工量3809萬載重噸，同比增長12.3%；新接訂單量6485萬載重噸，同比增長63.8%。截至11月底，手持訂單量13409萬載重噸，同比增長29.4%。出口船舶完工量3199萬載重噸，同比增長12.7%；承接出口船訂單6110萬載重噸，同比增長72.4%。11月末手持出口船訂單12686萬載重噸，同比增長37.3%。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的84%、94.2%和94.6%。在船舶工業(yè)領(lǐng)域，船用柴油機的重要部件如曲軸、機體、缸蓋、連桿和凸輪軸五大件的加工，大型船用螺旋槳、舵葉、舵桿、起重機、錨鉸機、分離機等船用配套產(chǎn)品的加工制造，都需要各類機床設(shè)備。船舶工業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級對機床裝備提出新的需求，急需重型、超重型龍門銑鏜床和重型數(shù)控落地鏜銑床以及大型數(shù)控車床和車銑中心、大型數(shù)控磨齒機、曲軸鏜銑床、大型曲軸車銑中心、曲軸磨床及專用機床等。
五、發(fā)電設(shè)備行業(yè)保持增長態(tài)勢發(fā)電設(shè)備主要是電站鍋爐、蒸汽輪機、燃氣輪機、水輪機、發(fā)電機、變壓器等等。根據(jù)機械工業(yè)發(fā)電設(shè)備中心統(tǒng)計，2022年全國發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)完成13564.5萬千瓦（按發(fā)電機計），2023年全國發(fā)電設(shè)備預(yù)計生產(chǎn)完成約1.46億千瓦，同比增長7.6%。其中，火電機組6600萬千瓦，占45.1%，同比減少2.4%；風電機組6000萬千瓦，占41%，同比增長5.2%；水電機組1160萬千瓦，占7.9%，同比增長31.6%；核電機組870萬千瓦，占5.9%，同比增長295.5%。風電及其它發(fā)電設(shè)備制造對立式加工中心、臥式加工中心、重型數(shù)控龍門鏜銑床、大型落地鏜銑床、大型數(shù)控車床、葉片專用數(shù)控加工機床等，輸變電設(shè)備制造行業(yè)需要數(shù)控車床、加工中心、數(shù)控鏜床等。
六、衛(wèi)浴五金制品業(yè)保持增長態(tài)勢據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國衛(wèi)浴產(chǎn)品市場規(guī)模為1732億元，同比增長2.06%，預(yù)計2023年行業(yè)生存狀態(tài)優(yōu)于2022年。據(jù)《2021-2027中國衛(wèi)浴市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢》預(yù)測，至2026年國內(nèi)衛(wèi)浴市場規(guī)模將達到2642億元，市場復(fù)合增速為5.61%，衛(wèi)浴行業(yè)仍有較大的上升空間。隨著社會的進步，人們對衛(wèi)浴五金間的要求越來越高，民品及消費品行業(yè)的消費性質(zhì)決定了該類行業(yè)會不斷地穩(wěn)定增長。針對五金產(chǎn)品的加工特性，高效率、小規(guī)格、智能車削機床及縱切機床將迎來廣闊市場。
七、航空精密零部件制造業(yè)持續(xù)增長航空零部件是飛機各種零組件的總稱，可分為機體零部件、發(fā)動機零部件、航空電子部件、 機載設(shè)備和其它幾大類，包括機身、機翼、尾翼、起落架等主要部件，并涉及大梁、桁條、翼梁、翼肋、框類等主要的零部件加工制造。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國航空零部件制造行業(yè)市場規(guī)模達366.7億元，同比增長10.1%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2023年市場規(guī)模將達401.3億元，同比增長9.3%。航空航天產(chǎn)品的關(guān)鍵零部件大量采用鈦合金、高強度耐熱合金鋼、工程陶瓷等難加工材料和先進復(fù)合材料，對機床工具行業(yè)不斷提出新的需求。隨著制造技術(shù)的發(fā)展與進步，航空航天工業(yè)對高速、精密、復(fù)合、多軸聯(lián)動等高技術(shù)產(chǎn)品有需求。針對飛機機身機翼結(jié)構(gòu)件、發(fā)動機機匣、渦輪、葉輪、葉片等零部件，所需機床為車銑復(fù)合加工中心、五軸龍門加工中心、立式車銑中心、刨臺臥式數(shù)控銑鏜床等。
八、模具行業(yè)保持增長模具被稱為“工業(yè)之母”，從日用品、家電，到汽車、醫(yī)療設(shè)備，高端裝備……都離不開模具，模具是汽車、家用電器、消費電子等產(chǎn)業(yè)的配套產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，2022年模具行業(yè)市場規(guī)模約為3467.73億元，同比增長6.2%；從市場結(jié)構(gòu)來看，隨著近年來汽車輕量化以及工程塑料等現(xiàn)代新型材料工業(yè)的不斷發(fā)展，模具市場得以持續(xù)發(fā)展。
模具對機床的需求向高精、大型轉(zhuǎn)變，需要大量高速高精數(shù)控設(shè)備，如高端數(shù)控車床、立式加工中心、臥式加工中心、龍門加工中心、復(fù)合加工中心及專用機床等。
九、消費電子行業(yè)趨于平穩(wěn)增長態(tài)勢我國消費電子產(chǎn)銷規(guī)模均居世界第一，是全球制造基地，主要的電子生產(chǎn)和代工企業(yè)大多數(shù)在中國設(shè)立制造基地和研發(fā)中心。以智能手機、平板電腦、智能電視和可穿戴設(shè)備為代表的新興消費電子產(chǎn)品發(fā)展迅猛，總體來看，消費電子產(chǎn)品增長趨于平穩(wěn)；中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國消費電子行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢報告》顯示，2022年中國消費電子市場規(guī)模達到約18649億元，預(yù)測2023年中國消費電子市場規(guī)模將增至19201億元，同比增長3%。2024年全球智能手機出貨量預(yù)計將同比增長3%。消費電子行業(yè)主要需求大批中小型精密數(shù)控機床，如高速銑削中心、高速加工中心、小型精密車床、小型精密沖床、精密和超精密加工專用數(shù)控機床及精密電加工機床等。
十、通用機械行業(yè)實現(xiàn)5%的增長通用機械一般是指泵、風機、壓縮機、閥門、氣體分離設(shè)備、減變速機、凈化設(shè)備等。通用機械行業(yè)主要為國民經(jīng)濟各領(lǐng)域提供裝備和服務(wù)。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2023年1-9月通用機械行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入7301.66億元，同比增長3.81%；實現(xiàn)利潤總額574.32億元，同比增長13.05%；完成出口交貨值1094.22億元，同比增長2.21%。2023年該行業(yè)市場需求偏弱，營收平穩(wěn)低速運行，預(yù)計2023年通用機械行業(yè)營業(yè)收入、利潤總額將實現(xiàn)5%左右的增長。
通用機械零部件加工需要大量高精、高效、柔性、智能機床設(shè)備，如數(shù)控立式/臥式車床、立式加工中心、臥式加工中心、復(fù)合加工中心、龍門加工中心、數(shù)控磨床及專用機床等。
