JIMTOF 2024（第32屆日本國際機床展覽會）于2024年11月5-10日在日本東京Big Sight（東京國際展覽中心）舉辦。應主辦方邀請，中國機床工具工業(yè)協(xié)會出訪團組一行8人，在協(xié)會常務副理事長兼秘書長毛予鋒和執(zhí)行副理事長王黎明帶領(lǐng)下，對JIMTOF 2024進行了全面走訪調(diào)研，并與相關(guān)協(xié)會、知名企業(yè)和合作單位等進行了深入交流，在了解當前行業(yè)形勢與發(fā)展前景的同時，為促進行業(yè)與市場可持續(xù)發(fā)展開展了大量基礎(chǔ)性和建設(shè)性工作。
下面從展會情況、國內(nèi)參展情況、團組主要工作和展會亮點等方面概要介紹JIMTOF 2024的情況，供大家參考。
一、展會概況
JIMTOF 2024展會主題是“技術(shù)紐帶”連接無限可能的未來。主辦方是日本機床工業(yè)協(xié)會和東京Big Sight公司，支持單位有日本外務省、經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省、東京都等，合作單位有日本機床進口協(xié)會、日本鍛壓機械工業(yè)協(xié)會、日本精密機械工業(yè)協(xié)會、日本切削工具工業(yè)協(xié)會、日本機床部件工業(yè)協(xié)會、日本精密測量機械工業(yè)協(xié)會、研磨砂輪工業(yè)協(xié)會、日本工業(yè)金剛石協(xié)會、日本光學測量裝置制造商協(xié)會、日本液壓協(xié)會、日本試驗機協(xié)會、日本齒輪制造商協(xié)會。
JIMTOF 2024展會的展覽面積是118540m2（本屆展會使用東、西、南館），成為JIMTOF有史以來最大規(guī)模的一屆展會。其中，南館為新啟用的展館，主要展示部件、系統(tǒng)、增材制造展區(qū)、學校成果展、學生招聘區(qū)和國際協(xié)會區(qū)等，也作為開幕式的舉辦場地；東館主要是展示機床主機及相關(guān)部件；西館主要是展示切削刀具、磨料磨具、部件及軟件等。
JIMTOF 2024的參展商數(shù)量為1262家公司，與2022年舉行的JIMTOF 2022相比，增加了175家。來自亞、歐、美等19個國家和地區(qū)的350家海外企業(yè)參與展出，海外展商數(shù)占總展商數(shù)的27.7%。其中來自中國的展商有123家，占海外展商的35.1%。
作為疫情后正常舉辦的展會，本屆JIMTOF展會人氣很旺。隨著近期日本機床對中國出口持續(xù)回升，中日間的經(jīng)貿(mào)互動持續(xù)回暖，參觀本屆日本國際機床展的中國觀眾人數(shù)也呈現(xiàn)大幅增長的情況。由展會主辦方提供的數(shù)據(jù)顯示，總參觀人數(shù)129018人（展會期間多次進入者按一人計），同比增長13%；海外觀眾人數(shù)10423人，同比增長116.5%。
本次展會在南4展廳新設(shè)了學術(shù)專區(qū)，旨在加深對機床行業(yè)及“制造”的理解。這里集中舉辦了一些新活動以及以往分散在展區(qū)的主辦方活動。
1. JIMTOF 2024增材制造專區(qū)（AM專區(qū)）
與上屆一樣，AM專區(qū)設(shè)立于南館1和2。增材制造（AM）技術(shù)應用正在航空航天和醫(yī)療零部件制造等領(lǐng)域不斷擴展，市場預計將持續(xù)增長。未來增材制造技術(shù)研究協(xié)會（TRAFAM）特別在該區(qū)展示了“日本3D打印設(shè)備社會應用的最新進展”。
2. 特別活動
（1）職業(yè)匹配廣場：在制造業(yè)，勞動力和年輕人短缺的問題日益嚴重，因此向年輕人傳遞整個制造業(yè)的魅力顯得尤為重要。學術(shù)專區(qū)包括一個“職業(yè)匹配廣場”，22家公司在此設(shè)立展位，學生可以直接與展商的總務和人力資源負責人交流，獲取求職相關(guān)信息。
（2）特別展覽：參觀特別展覽“機床的無限可能”時，訪客可以體驗四種內(nèi)容：使用多功能車床和CAM模擬器進行現(xiàn)場制造體驗；通過抗震體驗車進行抗震體驗；展示電動汽車（EV）原型；了解企業(yè)制造項目的幕后故事。
（3）IMEC2024（第20屆國際機床工程師會議）宣傳展示：日本大學和研究機構(gòu)呈現(xiàn)了53個主題的研究內(nèi)容，行業(yè)代表舉辦迷你研討會，還有一些談話節(jié)目。
3. 講座與研討會
在開展首日，THK株式會社董事長兼CEO寺町彰博先生和SN DESIGN PLATFORM株式會社總裁中村史郎先生圍繞“將夢想帶入制造！THK對新概念電動車（EV）的追求”主題發(fā)表主旨演講。來自豐田汽車公司、前田建設(shè)工業(yè)公司以及日本宇宙航空研究開發(fā)機構(gòu)的人士也將發(fā)表特別演講。同時，“增材制造專區(qū)”的主辦方將舉辦30多場有關(guān)AM/3D打印的研討會。
二、中國企業(yè)參展情況
中國企業(yè)通過組團參展、獨立報名、與當?shù)仄髽I(yè)合作參展、由當?shù)卮砩虆⒄沟葞追N方式參展JIMTOF展會，其中參加中國機床工具工業(yè)協(xié)會展團的展商有57家，約占中國展商數(shù)量的一半。在中國參展商中，金屬加工機床主機制造企業(yè)有10余家，機床附件制造企業(yè)20多家，工具制造企業(yè)30余家，磨料磨具企業(yè)20多家，激光加工企業(yè)近10家，貿(mào)易型企業(yè)10家左右。
其中有多家中國知名企業(yè)參展，如：武漢重型機床集團公司、北京精雕集團有限公司、匯專科技集團有限公司、北平機械（浙江）有限公司、威海華東數(shù)控股份有限公司、濟南邦德激光股份有限公司、宏山激光有限公司、奔騰激光（浙江）有限公司、鄭州鉆石精密制造有限公司、株洲硬質(zhì)合金進出口有限公司等。
通過對20余家中國展商的走訪，了解到大部分展商為首次參加日本機床展，反映出我國機床工具行業(yè)整體技術(shù)水平和生產(chǎn)規(guī)模不斷提升，企業(yè)尋求向海外市場拓展的意愿正在不斷增強。綜合展商的參展目的，按重要性排序是：宣傳企業(yè)和產(chǎn)品、了解日本市場情況、會見老客戶和同行、洽談生意及尋求銷售信息、考察和學習。參展企業(yè)普遍認為收獲很大，且多數(shù)展商反映獲得了有效洽談機會，為進一步營銷跟進打下了基礎(chǔ)。
三、團組部分工作
出訪團組在參觀展會的同時，還參加了部分會議活動，并分別會見了AMT（美國機械制造技術(shù)協(xié)會）、SWISSMEM（瑞士機械、電氣和金屬工業(yè)協(xié)會）、VDW（德國機床制造商協(xié)會）、UCIMU（意大利機床機器人與自動化制造商協(xié)會）、MTA（英國制造技術(shù)協(xié)會）、CECIMO（歐盟機床工作委員會）、KOMMA（韓國機床制造商協(xié)會）、JMTBA（日本機床制造商協(xié)會）、IMTMA（印度機床制造商協(xié)會）、SST（捷克機械工程技術(shù)協(xié)會）、AMTIL（澳大利亞機床協(xié)會）、TAMI（臺灣機械工業(yè)同業(yè)公會）以及JAPIT（日本國際貿(mào)易促進協(xié)會）的主要領(lǐng)導，就各國制造業(yè)的生產(chǎn)和貿(mào)易情況進行了交流，通報了CIMT2025（第十九屆中國國際機床展覽會）的籌備情況，同時與各國家和地區(qū)展團組織簽署了代理協(xié)議。通過深入交流，了解了日本機床產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況、國際與對華市場的變化趨勢，以及中日雙方對于下一步交流與合作的規(guī)劃等。
展會之后，協(xié)會團組一行分別參觀了牧野機床株式會社、THK（帝業(yè)技凱）甲府工廠和日本FANUC（發(fā)那科）公司總部工廠，了解了幾家企業(yè)的研發(fā)、制造及運營情況。
四、展會亮點
從本屆展會眾多國際知名企業(yè)和專精特新企業(yè)的展示品看，圍繞展會主要品類，如機床（金屬切削、金屬成形），機床配件/切削刀具/金剛石、CBN刀具，砂輪和磨料/齒輪和齒輪裝置，油壓、水壓和氣動機械，精密測量機器和儀器，光學測量儀器/測試機，控制器和相關(guān)軟件（CAD/CAM）等，展示了眾多高端數(shù)控機床及配套領(lǐng)域的最新成果與應用案例。
（一）技術(shù)亮點
1. 數(shù)字孿生技術(shù)的應用。本屆JIMTOF展會展示了多項在數(shù)字孿生技術(shù)應用方面的成功案例：大隈OSP-P500數(shù)控系統(tǒng)可精確估算加工時間；尼得科的雙柱五面加工機MVR-Hx可繪制優(yōu)化加工程序以減少設(shè)備調(diào)整；NSK低摩擦滾珠絲杠MT-Frix實現(xiàn)物理現(xiàn)象與數(shù)字分析的融合。
2. AI應用的進化。呈現(xiàn)了多項基于AI的產(chǎn)品和技術(shù)提案，如：NAGASE INTEGREX超精密加工基于AI技術(shù)優(yōu)化加工步驟的計算；FANUC Servo Guide 2工具通過AI優(yōu)化獲得穩(wěn)定、高質(zhì)量的調(diào)節(jié)效果；Okuma的專有數(shù)控系統(tǒng)OSP-P500通過AI預測和維護減少機床停機時間和生產(chǎn)力損失。
3. 綠色節(jié)能的多項提案。DMG MORI通過工藝整合和精細化節(jié)能助力綠色轉(zhuǎn)型（GX）；多家企業(yè)使用新材料礦物鑄件顯著減少二氧化碳排放；還有多項工具領(lǐng)域的環(huán)保努力。
4. 自動化技術(shù)的進步。為緩解勞動力短缺問題，提出多項自動化及省力化設(shè)備和工具，如：針對高混合小批量生產(chǎn)的無人加工解決方案；以切削液增壓工具應對切屑問題；使用多關(guān)節(jié)機器人進行切削加工，等等。
5. 展示新價值的卓越機床。機床制造商正致力于開發(fā)創(chuàng)新技術(shù)并探索未知市場的全新挑戰(zhàn)，其中值得關(guān)注的亮點有：滿足能源行業(yè)需求提供相關(guān)設(shè)備；機床最新功能實現(xiàn)顯著省力與人力優(yōu)化；聚焦工藝整合與綠色轉(zhuǎn)型；帶有激光燒結(jié)與切削功能的增材制造；DMG MORI首次發(fā)布配備雙主軸的車削中心NLX2500/700 2nd Generation。
（二）行業(yè)變化及趨勢
通過對整體展示、交流和企業(yè)考察信息的初步梳理，概要介紹一下本屆展會反映出的行業(yè)新變化、新情況和新趨勢。
1．前瞻性的技術(shù)展示較以往減少，貼近市場需求的展示急劇增加
由于日本機床產(chǎn)業(yè)在國際上具有很強的實力和很高的技術(shù)水平，日本國際機床展會主要是面向海外用戶展示推廣日本機床產(chǎn)品和技術(shù)，所以一直以來JIMTOF都是日本高端制造領(lǐng)域前瞻性技術(shù)的展示平臺。但從疫情后的本屆展會展示情況看，日本機床產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了近幾年全球制造業(yè)需求下滑、經(jīng)濟波動、貿(mào)易交通不暢、供應鏈斷鏈等不利因素和突發(fā)事件的影響，產(chǎn)業(yè)發(fā)展訴求和路徑更趨實際，面向現(xiàn)實需求的解決方案展示內(nèi)容更多，預研型、前瞻性的技術(shù)展示較之前展會有所下降。這些情況也間接反映出當前國際機床制造業(yè)的共同境遇，整體上還處于產(chǎn)業(yè)運行狀態(tài)的修復期，市場需求與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不確定性迫使大多數(shù)企業(yè)更加關(guān)注如何夯實生存與發(fā)展的基礎(chǔ)，前瞻性的市場需求不足導致相關(guān)投入有所減弱。
2．半導體制造領(lǐng)域是日本機床產(chǎn)品的另一個重要支撐
半導體制造領(lǐng)域的需求是日本機床產(chǎn)業(yè)服務的重要應用領(lǐng)域之一，也是除了汽車以外，支撐日本機床產(chǎn)品向精密、高端制造方向發(fā)展的重要拉動力。從展會技術(shù)介紹與公司業(yè)務結(jié)構(gòu)看，無論是高端數(shù)控機床主機，還是自動化、數(shù)字化的系統(tǒng)、測量與功能部件，還有精密的切削刀具與磨料磨具，都有30%-50%不等的業(yè)務營收比例是因服務半導體制造業(yè)獲取的。如Sodick（沙迪克）推出超精密AX350Li直線電機驅(qū)動放電加工機，瞄準EV及半導體市場高精密需求制造業(yè)。不僅提供了高端制造要求，還具有很強的支付能力，對高端數(shù)控機床這種投入大、技術(shù)交叉復雜、知識密集型的產(chǎn)品領(lǐng)域尤為重要。之前我們常常觀察到汽車對機床的整體拉動影響度超過四成，而對于日本機床產(chǎn)業(yè)的發(fā)展則更加得益于汽車與半導體的雙驅(qū)拉動與技術(shù)互補，進而造就了當今日本機床產(chǎn)業(yè)的國際領(lǐng)先地位與實力，這是值得業(yè)界認真研究和學習的有益經(jīng)驗。
3．新能源汽車制造解決方案主要面向中國、美國等海外市場需求
日本是汽車制造的傳統(tǒng)強國，服務汽車制造已經(jīng)是日本機床的主要使命之一。近年來，隨著國際汽車產(chǎn)業(yè)向電動化和新能源方向轉(zhuǎn)型發(fā)展，對日本汽車與機床產(chǎn)業(yè)的影響比較明顯。受制于日本汽車的發(fā)展戰(zhàn)略偏重于氫能，而氫能汽車的發(fā)展勢頭遠落后于電動汽車，導致目前日本機床在新能源汽車制造解決方案主要是服務于中國、美國等電動汽車發(fā)展比較迅猛的市場?；谏鲜鍪袌鲂枨笮纬傻漠a(chǎn)品也將主要在上述地區(qū)組織生產(chǎn)，實現(xiàn)銷售與服務的最優(yōu)化。比如，日本馬扎克公司在本屆展會上推出的FF-1250H大型臥式加工中心（咨詢13522079385），主要用于電動車底盤副車架等大型壓鑄件高效高精加工，據(jù)悉該產(chǎn)品也將落戶中國機床制造基地進行生產(chǎn)。
4．綠色制造在內(nèi)的ESG要求或?qū)⒊蔀閲H機床貿(mào)易的新門檻
從本屆機床展的展品、技術(shù)和企業(yè)考察交流中了解到，日本機床產(chǎn)業(yè)普遍將綠色制造要求和ESG指標納入到企業(yè)發(fā)展自律中，主要是響應歐美在機床貿(mào)易限制上的新變化與新趨勢。從機床主機到系統(tǒng)部件，日本機床產(chǎn)業(yè)正在系統(tǒng)提出綠色制造考核體系和解決方案，現(xiàn)在已經(jīng)具備與傳統(tǒng)相比降低能耗50%以上的能力。由于日本機床主要銷往國際市場，這一情況也反映出國際機床市場的新趨勢。雖然近年來由于國際地緣沖突導致西方國家能源短缺，環(huán)保限制措施有所放松，但從長遠發(fā)展趨勢看，隨著能源短缺得到緩解，地區(qū)局勢趨于緩和，經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域的競爭重新回到“舞臺”中心，以環(huán)保要求為限制條件的貿(mào)易措施將重新趨嚴。從構(gòu)建核心競爭力的角度看，也需要提早儲備相關(guān)技術(shù)，制定應對措施和實施路徑。
5．日本社會老齡化與少子化現(xiàn)狀是影響日本機床產(chǎn)業(yè)發(fā)展走向的一個重要因素
目前日本社會存在嚴重的人口老齡化與少子化情況。從展會上的學生招聘專區(qū)了解到，目前日本由于勞動力短缺，學生就業(yè)率很高，機床產(chǎn)業(yè)對新就業(yè)人口的吸引力也在下降，一般制造業(yè)就更加明顯。這會導致傳統(tǒng)依賴充足優(yōu)質(zhì)勞動力支撐的經(jīng)營模式難以持續(xù)，且愈發(fā)捉襟見肘。因此，本屆展會上日本主要機床制造商一方面加大對人才招聘與培養(yǎng)的力度，獎勵從事本領(lǐng)域研究的科研人員，穩(wěn)住人力資源基本盤；另一方面加大自動化、數(shù)字化與智能化技術(shù)的研究投入，特別是依靠人工智能、大模型等新技術(shù)，將傳統(tǒng)經(jīng)驗與專家知識沉淀成為專業(yè)知識庫來指導業(yè)務開展，大力發(fā)展工業(yè)機器人與精密制造系統(tǒng)，將能工巧匠的主觀因素盡量轉(zhuǎn)變成標準化、體系化的工業(yè)生產(chǎn)能力。如，日本發(fā)那科的工業(yè)機器人制造生產(chǎn)線已經(jīng)在大批量產(chǎn)品上實現(xiàn)無人化制造模式，除個別電裝環(huán)節(jié)外，已將人員使用量降到最低；同時，對產(chǎn)品維修環(huán)節(jié)也通過建立維修數(shù)據(jù)庫，將維修過程信息自動歸納形成維修指導書，推進標準化維修，減少對經(jīng)驗型人力資源的依賴。另有一些企業(yè)也表示，正在積極尋求通過提高加工設(shè)備精度，替換后期裝配環(huán)節(jié)對研磨、修配與調(diào)整的依賴，降低這方面對高技能人力資源的需求依賴。
6．如何實現(xiàn)跨周期穩(wěn)定發(fā)展是國際機床工具產(chǎn)業(yè)共同的議題
經(jīng)歷過近幾年國際經(jīng)濟與貿(mào)易動蕩之后，目前國際機床工具產(chǎn)業(yè)面臨一個共同的議題就是，如何在不確定的市場氛圍中實現(xiàn)相對穩(wěn)定的跨周期發(fā)展。本屆日本機床展上，不少展商就表現(xiàn)出探求這一議題的意圖、初步的嘗試與發(fā)展戰(zhàn)略愿景。首先，在交流中大家經(jīng)常問到的第一個問題就是未來市場會怎樣，有哪些發(fā)展機會？這表現(xiàn)出當前市場已呈現(xiàn)多元化、多層次、短周期、分散性的特點，與以往存在傳統(tǒng)穩(wěn)定的市場主線的發(fā)展環(huán)境發(fā)生決定性的轉(zhuǎn)變，大家必須適應這一變化。其次，眾多展商都在面向不同市場和不同區(qū)域提出相適應的應對方案，對市場的倚重上也偏向于多元化，不會將所有雞蛋放到一個籃子里。因此，單純服務于某一產(chǎn)業(yè)的企業(yè)將會在未來難以生存，需要將業(yè)務體系改造得更加靈活和標準，以便面向市場構(gòu)建快速響應業(yè)務體系。從跨周期的角度可看到，當前國際機床產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈布局變化應該還處于動態(tài)調(diào)整中，任何局部產(chǎn)業(yè)的移入移出還屬于臨時性的應對措施，還不能下結(jié)論將形成何種穩(wěn)定的布局形勢。
7．中美印市場都是影響日本機床產(chǎn)業(yè)發(fā)展的生命線
根據(jù)日本機床制造商協(xié)會發(fā)布的2024年10月日本機床訂單數(shù)據(jù)，總額1225.5億日元，同比增長9.4%，時隔三個月再次轉(zhuǎn)為正增長。其中，中國（占比32.5%）和印度（占比10.9%）為核心的亞洲市場需求增長顯著，同比增長63.3%，成為日本機床行業(yè)發(fā)展的主要動能。北美和歐洲市場持續(xù)低迷，但對于日本機床訂單的占比仍然達到42.3%?？紤]到印度市場也是間接服務于歐美市場，因此未來相當長的一段時間內(nèi)，中國、美國和印度都將成為日本機床產(chǎn)業(yè)不得不重視的市場，需要提出有針對性的服務方案以保持穩(wěn)定。中國市場的高質(zhì)量與高成長性將對日本機床產(chǎn)業(yè)形成極為重要的買方市場地位，日本機床產(chǎn)業(yè)需要調(diào)整發(fā)展策略以響應這一變化。
8．未來中日機床裝備產(chǎn)業(yè)間的合作大于競爭，競爭將催生更深入的合作
從本屆展會反映出的上述新變化、新情況、新趨勢看，中日機床裝備產(chǎn)業(yè)間的合作空間和互補性很大，不同于以往同質(zhì)化產(chǎn)業(yè)間的非買即賣式的“零和關(guān)系”，中日機床裝備產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈整合、聯(lián)合研發(fā)、新興市場培育、人力資源培養(yǎng)等方面都存在較大合作可能性。如果能形成穩(wěn)定健康的外部環(huán)境，通過良性競爭，將促進中國機床產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，中日機床產(chǎn)業(yè)也將面向高質(zhì)量發(fā)展形成更深入的合作。
來源：協(xié)會JIMTOF出訪團組（執(zhí)筆 杜智強）
