2024年1 - 12月，臺(tái)灣工具機(jī)產(chǎn)業(yè)出口下滑，進(jìn)口有所波動(dòng)。
1. 進(jìn)出口數(shù)據(jù)
? 出口：2024年1 - 12月總出口值22.18億美元，2024 年臺(tái)灣全年工具機(jī)出口同比減少14.8%，而 2023 年工具機(jī)出口也同比減少14%，合計(jì)兩年共計(jì)下滑26.7%，出口值由2022年的30.23 億美元減少至2024年的22.18億美元。其中切削工具機(jī)出口18.34億美元，下降16.8%；成型工具機(jī)出口3.83億美元，減少3.7%。
不同產(chǎn)品出口有差異，如綜合加工機(jī)減少24.5% ，磨床類減少1.1%。出口國(guó)家方面，中國(guó)大陸、美國(guó)為前兩大出口市場(chǎng)，出口額分別為6.22億美元、3.41億美元，同比分別減少12.2%、9.7%；印度、越南，泰國(guó)出口額增長(zhǎng)，分別成長(zhǎng)20.8%、25.5%.17.9%
? 進(jìn)口：2024年1 - 12月進(jìn)口值5.57億美元，較上年同期減少5.7%。切削工具機(jī)進(jìn)口4.76億美元，減少3.3%；成型工具機(jī)進(jìn)口0.81億美元，減少17.8%。產(chǎn)品別進(jìn)口中，綜合加工機(jī)成長(zhǎng)20.4%，鉆、搪床等減少33.7%。進(jìn)口來(lái)源地中，日本進(jìn)口額最高，為2.18億美元，占39.1%，較上年同期減少28.1%；中國(guó)大陸進(jìn)口額為1.12億美元，占20.1%，成長(zhǎng)34.6%。
2. 產(chǎn)業(yè)發(fā)展困境：地緣政治沖突影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展。汽車產(chǎn)業(yè)向新能源轉(zhuǎn)型，工具機(jī)需求減少。臺(tái)灣工具機(jī)在高端市場(chǎng)受日幣貶值影響，與日本、韓國(guó)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)減弱；在中低端市場(chǎng)，面臨中國(guó)大陸產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，且ECFA關(guān)稅優(yōu)惠終止增加了出口成本。
目前地緣政治沖突仍然持續(xù)，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)、中東相關(guān)?爭(zhēng)等仍繼續(xù)進(jìn)行，雖美國(guó)總統(tǒng)選舉結(jié)束，不確定因素減少，但川普 2.0 政策下之高關(guān)稅與美國(guó)制造優(yōu)先，將對(duì)全球經(jīng)濟(jì)與制造版圖變化帶來(lái)更多不確定性。
工具機(jī)主要應(yīng)用市場(chǎng)為汽車產(chǎn)業(yè)，受汽車產(chǎn)業(yè)由傳統(tǒng)燃油車逐漸轉(zhuǎn)向新能源汽車發(fā)展，工具機(jī)使用需求減少，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。過(guò)去中國(guó)臺(tái)灣工具機(jī)以高性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，于全球工具機(jī)競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)中占有一席之地，而因應(yīng)如中國(guó)大陸、印度等后起之競(jìng)爭(zhēng)者，中國(guó)臺(tái)灣工具機(jī)也不斷往高附加價(jià)值與高階工具機(jī)設(shè)備方向發(fā)展。
但受限品牌信賴，中國(guó)臺(tái)灣高端工具機(jī)只能以良好之性價(jià)比在國(guó)際市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)并占有一席之地。但近幾年日幣匯率不斷下滑，高端工具機(jī)出口面臨匯率差異而競(jìng)爭(zhēng)力下滑。
近期美元較為強(qiáng)勢(shì)，亞洲貨幣轉(zhuǎn)弱日幣、韓元等持續(xù)貶值，與新臺(tái)幣之匯率差大，若分析自 2021 年起至目前之匯率變化，新臺(tái)幣匯率僅貶值15.9%，日幣貶值幅度卻高達(dá)53.4%，韓元也貶值達(dá)34.1%，以往臺(tái)灣設(shè)備售價(jià)較日本低2~3成的價(jià)差完全消失，與韓國(guó)間之訂單爭(zhēng)取也毫無(wú)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致目前臺(tái)灣高端工具機(jī)機(jī)種難以與日本、韓國(guó)等設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)。
其次，因應(yīng)美中競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)大陸工具機(jī)全力提升自身品質(zhì)與精度，積極發(fā)展進(jìn)口替代以突破可能之技術(shù)封鎖。觀察其目前工具機(jī)制造能力已有明顯提升，加上兩岸政治關(guān)系不佳，今年6月15日大陸更正式終止ECFA 中工具機(jī)相關(guān)之關(guān)稅優(yōu)惠，臺(tái)灣對(duì)大陸工具機(jī)出口成本明顯增加。
另外，中國(guó)大陸因生產(chǎn)過(guò)剩，也正利用低價(jià)商品策略與國(guó)家政策退稅方式擴(kuò)大國(guó)際市場(chǎng)占有率，這使得臺(tái)灣工具機(jī)在中低端價(jià)位之設(shè)備出口部分，難以與中國(guó)大陸低價(jià)設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)。
