近期，德國(guó)機(jī)床制造商協(xié)會(huì)（VDW）與德國(guó)機(jī)械設(shè)備制造業(yè)聯(lián)合會(huì)（VDMA）相繼召開發(fā)布會(huì)?；仡?024年，德國(guó)制造業(yè)持續(xù)承壓，出口下降，訂單萎縮。機(jī)床行業(yè)預(yù)計(jì)2025年產(chǎn)量再降10%。精密工具行業(yè)亦難逃下行趨勢(shì)，2025年或再降2%。
來(lái)源：VDW/VDMA
根據(jù)德國(guó)機(jī)床制造商協(xié)會(huì)（VDW）的合作伙伴牛津經(jīng)濟(jì)研究院（Oxford Economics）的估計(jì)，2024年德國(guó)機(jī)床產(chǎn)量同比下降約4%，產(chǎn)值約為148億歐元。
同時(shí)，德國(guó)機(jī)床的訂單量也大幅下降，截至2024年11月已下降了22%，其中國(guó)內(nèi)訂單同比下降了10%，國(guó)外訂單同比下降了27%，幾乎是國(guó)內(nèi)的三倍。
截至2024年10月，德國(guó)機(jī)床出口同比下降了5%。其中，歐洲的下降幅度最大，達(dá)到16%，中國(guó)下降了12%。印度現(xiàn)在是德國(guó)機(jī)床的第六大銷售市場(chǎng)，出口大幅增長(zhǎng)了36%。部分得益于對(duì)韓國(guó)的強(qiáng)勁出口，亞洲的出口額與去年持平。
VDW主席Franz-Xaver Bernhard認(rèn)為，即使機(jī)床需求趨于穩(wěn)定，總體經(jīng)濟(jì)環(huán)境略有改善，生產(chǎn)仍將大幅下降。2025年VDW預(yù)計(jì)德國(guó)機(jī)床的產(chǎn)量將繼續(xù)下降10%，至133億歐元。
Part 1 市場(chǎng)和客戶部門多樣化的潛力
德國(guó)約有一半的出口產(chǎn)品銷往歐洲鄰國(guó)。Bernhard建議說(shuō)："我們應(yīng)該在未來(lái)更有效地挖掘這一潛力。
歐盟委員會(huì)熱衷于支持在數(shù)字領(lǐng)域發(fā)展有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)。重點(diǎn)是發(fā)展以研究和創(chuàng)新為先的循環(huán)經(jīng)濟(jì)和抗危機(jī)經(jīng)濟(jì)。通過(guò)對(duì)設(shè)備現(xiàn)代化和更新?lián)Q代的投資來(lái)刺激生產(chǎn)。
歐洲內(nèi)部的投資活動(dòng)廣泛多樣化。英國(guó)、法國(guó)和德國(guó)的航空和國(guó)防工業(yè)投資 尤為活躍。西班牙、意大利和葡萄牙正在大力投資于太陽(yáng)能的開發(fā)、氫氣和電池的生產(chǎn)。風(fēng)能在斯堪的納維亞三國(guó)、英國(guó)和荷蘭占主導(dǎo)地位。在意大利，預(yù)計(jì)將為工業(yè)投資提供進(jìn)一步的稅收減免。因此，2025年的需求有望有所恢復(fù)。
熟練工人的短缺以及由此產(chǎn)生的提高生產(chǎn)率的重要性推動(dòng)了工業(yè)領(lǐng)域的投資。東歐的汽車業(yè)及其供應(yīng)商目前尤其受益于電動(dòng)汽車的興起。國(guó)際原始設(shè)備制造商 正在波蘭、匈牙利、羅馬尼亞和斯洛伐克建立生產(chǎn)能力。由于工資水平較低和勞動(dòng)力充足，東歐作為工業(yè)基地尤其具有吸引力。因此，對(duì)制造技術(shù)的需求不斷增長(zhǎng)。
Part 2 美國(guó)和中國(guó)仍是重要市場(chǎng)
美國(guó)是德國(guó)機(jī)床出口的最大市場(chǎng)，約占20%的份額。在過(guò)去兩年中，出口增長(zhǎng)了30%以上。美國(guó)正在通過(guò)降低能源價(jià)格和稅收、減少官僚作風(fēng)以及減少通貨膨脹和芯片法案等支出計(jì)劃吸引投資。在特朗普“美國(guó)優(yōu)先”的新政府領(lǐng)導(dǎo)下，這些舉措將進(jìn)一步加強(qiáng)。德國(guó)制造商將從中獲益，因?yàn)樗麄兲峁┑姆?wù)和技術(shù)種類繁多，而這些服務(wù)和技術(shù)并非本地生產(chǎn)，但卻是再工業(yè)化 所急需的。一些德國(guó)制造商已經(jīng)在美國(guó)擁有生產(chǎn)設(shè)施，不會(huì)受到關(guān)稅威脅的影響。
中國(guó)是德國(guó)機(jī)床出口的第二大市場(chǎng)，約占16%份額。目前中國(guó)市場(chǎng)的重點(diǎn)已轉(zhuǎn)向電動(dòng)汽車、風(fēng)能和太陽(yáng)能。中國(guó)政府推出了《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》為工業(yè)設(shè)備的現(xiàn)代化提供優(yōu)惠貸款和補(bǔ)貼。中國(guó)是德國(guó)機(jī)床制造商最大的海外生產(chǎn)基地。Bernhard說(shuō)：“但德國(guó)機(jī)床制造商現(xiàn)在需要通過(guò)持續(xù)創(chuàng)新來(lái)確保并擴(kuò)大其技術(shù)領(lǐng)先地位?！?nbsp;
Part 3 潛在市場(chǎng)
在印度，德國(guó)機(jī)床出口增長(zhǎng)非常強(qiáng)勁，過(guò)去兩年的增幅超過(guò)60%。印度的汽車、工程機(jī)械和可再生能源行業(yè)也在不斷壯大自身的規(guī)模。
東南亞市場(chǎng)（包括泰國(guó)、馬來(lái)西亞、越南和印度尼西亞）也很有潛力。這些國(guó)家僅占德國(guó)出口的1.5%左右，但仍值得加大努力，因?yàn)榭鐕?guó)公司正在這些國(guó)家加大投資，部分原因是將其作為中國(guó)的替代市場(chǎng)。這增加了對(duì)更高質(zhì)量、更先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)的需求。然而，日本、中國(guó)和其他亞洲制造商在這一地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)也十分激烈。
Part 4 新客戶需要新解決方案
汽車工業(yè)從內(nèi)燃機(jī)向電力驅(qū)動(dòng)的轉(zhuǎn)型目前正處于一個(gè)非常崎嶇的階段。這反過(guò)來(lái)又促使機(jī)床制造商轉(zhuǎn)向其他領(lǐng)域。Bernhard說(shuō)：“然而，眾所周知，轉(zhuǎn)型需要供應(yīng)商和設(shè)備制造商進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整。因此，機(jī)床行業(yè)已經(jīng)減少了向汽車和供應(yīng)商供貨的比例。”
2023年VDW客戶結(jié)構(gòu)調(diào)查顯示，27.2%的產(chǎn)品供應(yīng)給了汽車行業(yè)，低于兩年前的31.1%。機(jī)械裝備行業(yè)現(xiàn)在是最重要的客戶，占30.1%。
其他行業(yè)的重要性也在增加，新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域也在發(fā)展。航空業(yè)正在投資建設(shè)燃油效率更高的機(jī)隊(duì)。醫(yī)療技術(shù)在老齡化社會(huì)中發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。能源轉(zhuǎn)型帶動(dòng)了對(duì)風(fēng)力發(fā)電、太陽(yáng)能、氫技術(shù)、碳捕獲和儲(chǔ)存以及熱泵的投資。數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化的急劇發(fā)展，如超現(xiàn)代化芯片的生產(chǎn)和服務(wù)器群 的擴(kuò)大，也促進(jìn)了電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
“德國(guó)和歐洲的工業(yè)繼續(xù)面臨重大挑戰(zhàn)。但我們的企業(yè)已經(jīng)在應(yīng)對(duì)。在這一點(diǎn)上，我并不擔(dān)心?！盉ernhard總結(jié)道。
德國(guó)機(jī)械設(shè)備制造業(yè)聯(lián)合會(huì)（VDMA）精密工具分會(huì)主席Stefan Zecha在年度新聞發(fā)布會(huì)上表示，德國(guó)精密工具制造商預(yù)計(jì)2025年的產(chǎn)量將進(jìn)一步下降2%。“許多領(lǐng)域的情況不僅沒(méi)有如預(yù)期般好轉(zhuǎn)，反而進(jìn)一步惡化。2024年全年的結(jié)果顯示，與去年相比，產(chǎn)量下降了約9%，產(chǎn)值約為90億歐元。”
機(jī)械制造行業(yè)和汽車工業(yè)的困境帶來(lái)的影響尤為顯著，同時(shí)出口水平也全面下降，同比減少4%。歐洲和中國(guó)的業(yè)務(wù)尤其疲軟。在主要銷售市場(chǎng)中，只有美國(guó)實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，增幅為8%。其他積極的例外是印度和中國(guó)臺(tái)灣。歐洲唯一的亮點(diǎn)是法國(guó)，那里的航空業(yè)需求依然強(qiáng)勁。
可轉(zhuǎn)位刀片 分部主席、ECTA前任主席Markus Horn認(rèn)為，降低成本是保持競(jìng)爭(zhēng)力的最重要挑戰(zhàn)之一，對(duì)于眾多中小型刀具制造商而言尤其如此。他強(qiáng)調(diào)說(shuō)：“只有始終如一的端到端數(shù)字化才能實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。這可以將與訂單相關(guān)的復(fù)雜性成本降低約30%。他認(rèn)為，跨部門的內(nèi)部聯(lián)網(wǎng)可以節(jié)省時(shí)間和成本，同時(shí)確保工具的質(zhì)量和可重復(fù)性?！?/span>
