格柏科學(xué)宣布將收購(gòu)VIRTEK VISION國(guó)際有限公司
2008-09-24 13:42:01
格柏科學(xué)(Gerber Scientific – NYSE: GRB)宣布其已達(dá)成一項(xiàng)最終協(xié)議，將通過(guò)其加拿大全資子公司收購(gòu)Virtek Vision國(guó)際有限公司(TSX:VRK)(“Virtek”)的所有已發(fā)行股票。Virtek是一家領(lǐng)先的高價(jià)值工業(yè)激光解決方案供應(yīng)商，位于加拿大安大略省沃特盧和德國(guó)的呂登西埃德。合并后，格柏年收入會(huì)立即增加約5,000萬(wàn)美元，同時(shí)為格柏的工業(yè)和其他合成材料市場(chǎng)提供全球范圍的增長(zhǎng)平臺(tái)。
截止至2008年4月30日，Virtek公布的財(cái)年收入為5,210萬(wàn)加元，毛利潤(rùn)為49.4%。Virtek提供制模、檢測(cè)、打標(biāo)和雕刻產(chǎn)品，其工業(yè)激光解決方案為全球制造業(yè)的需求提供服務(wù)。Virtek服務(wù)的客戶遍及全球航空航天、預(yù)制結(jié)構(gòu)、交通運(yùn)輸、金屬加工、工具和模具制作等領(lǐng)域。其銷售業(yè)務(wù)主要在北美洲和歐洲。
“Virtek加入格柏會(huì)提升格柏在創(chuàng)新和加工自動(dòng)化方面的領(lǐng)導(dǎo)地位”，格柏科學(xué)總裁兼CEO Marc T. Giles先生表示。“Virtek的解決方案、專業(yè)人員和客戶將為格柏的服裝和軟性材料的業(yè)務(wù)提供重要補(bǔ)充，拓展了我們?yōu)槿蚩蛻籼峁o(wú)與倫比的產(chǎn)品和服務(wù)的能力，尤其是航空航天業(yè)及采用復(fù)合材料技術(shù)的相關(guān)行業(yè)。格柏和Virtek在這些行業(yè)內(nèi)有共同的客戶群，這次合并會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)我們?cè)谶@一戰(zhàn)略細(xì)分市場(chǎng)的產(chǎn)品陣容和地位。”Giles先生補(bǔ)充道，“隨著格柏本財(cái)年初成功推出Solara ion™、GERBERcutter® Z7以及ALPS產(chǎn)品，此次收購(gòu)再加上最近在中國(guó)宣布的收購(gòu)，我們一直堅(jiān)持既定戰(zhàn)略目標(biāo)，即通過(guò)對(duì)指定對(duì)象的補(bǔ)充收購(gòu)促進(jìn)企業(yè)組織的成長(zhǎng)。”
“對(duì)我們公司來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)激動(dòng)人心的里程碑，我們期待著不斷發(fā)展壯大。”Virtek總裁兼CEO Stephen J. Sorocky先生表示，“格柏全球的分布、規(guī)模、廣為公認(rèn)的品牌和全球服務(wù)以及與客戶的良好關(guān)系使其成為Virteck理想的合作伙伴。合并之后的團(tuán)隊(duì)會(huì)為Virtek、我們的客戶以及員工創(chuàng)造出令人激動(dòng)的發(fā)展契機(jī)。我們期待著與格柏團(tuán)隊(duì)的合作，相信會(huì)有一個(gè)快速、平穩(wěn)的過(guò)渡。”
Virtek董事會(huì)成員一致同意加入格柏，并建議Virtek的股東接受該收購(gòu)。
格柏已有的1.25億美元信用額度為本次收購(gòu)的資金來(lái)源。
按照協(xié)議條款，格柏會(huì)以每股1.05加元或3510萬(wàn)加元現(xiàn)金收購(gòu)。該出價(jià)約相比Virtek在多倫多證券交易所2008年8月29日Virtek宣布其將被收購(gòu)前的一整個(gè)交易日收盤價(jià)溢價(jià)18%。協(xié)議包含此次交易性質(zhì)的專項(xiàng)條款，包括禁止Virtek征求任何競(jìng)爭(zhēng)性的收購(gòu)。如果Virtek收到其它高價(jià)爭(zhēng)購(gòu)方案，那么格柏?fù)碛信c之競(jìng)爭(zhēng)的權(quán)利。如果Virtek采納該爭(zhēng)購(gòu)方案，而格柏選擇不與之競(jìng)爭(zhēng)，那么Virtek需支付格柏115萬(wàn)加元的違約金，另外還需支付高達(dá)25萬(wàn)加元的補(bǔ)償費(fèi)。
據(jù)估計(jì)，格柏公開(kāi)收購(gòu)?fù)ǜ嬗?008年9月15日前后寄至Virtek股東。格柏正式收購(gòu)和付款之前，要約需滿足的各類情況，包括但不僅限于有效存款不低于Virtek已發(fā)行普通股的66 2/3百分比(全面攤薄)，獲得所有必要的監(jiān)管部門批準(zhǔn)和符合本次交易性質(zhì)的其它專項(xiàng)條件。
